諸葛亮派趙云去攻打桂陽，而桂陽太守為（），他見趙云勇猛，便投降了，順便還與趙云結(jié)為兄弟。然而此人竟然想把（），趙云怒斥了他，隨后趙云挫敗了此人的陰謀，并將之生擒。

劉琮投降曹操后，以為自己能永遠(yuǎn)作荊州之主，沒想到曹操竟然讓他去做（），并且還在半路截殺了他。曹操殺死劉琮之后，便追擊劉備，此時(shí)劉備身邊只有（）和（），形勢(shì)非常危急。

馬騰被曹操害死，（）氣憤難平，立志要為父親報(bào)仇。然而曹操卻先下手，封（）為西涼侯，企圖分化勢(shì)力。

孫權(quán)派（）前來荊州打探消息，諸葛亮明白此人前來是（），所以他與劉備用計(jì)，讓此人帶著諸葛亮來到江東。

劉備的夫人，（）去世，周瑜想到，孫權(quán)有個(gè)（），可以借口招親，把劉備騙到江東殺掉。

周瑜攻南郡，攻勢(shì)猛烈，守將曹仁和曹洪手里有曹操交代的（），二人照著行事，果然令周瑜上當(dāng)，并且周瑜還在南郡城下（）。

諸葛亮跟周瑜打賭，周瑜（），則（）。

黃蓋自告奮勇，要和周瑜配合演一出（）。果然蔡中和蔡和上了當(dāng)，然而（）并沒有被迷惑，他明白周瑜的真實(shí)用意。黃蓋被打之后，（）前來探望，黃蓋趁機(jī)讓他去送詐降書。

劉備前來提親的消息，被喬國老傳給了（）。她怒斥孫權(quán)，同時(shí)表示要（）。索性劉備表現(xiàn)不錯(cuò)，被成功相中，真的成了孫權(quán)小妹的夫婿。

諸葛亮舌戰(zhàn)江東群儒，第一個(gè)上場(chǎng)的是（），他嘲諷諸葛亮自比管仲，樂毅，而輔佐劉備，面對(duì)曹操只能（）。諸葛亮反駁說，劉使君本身實(shí)力弱小，然而我們還能（），白河淹曹仁。一番話說的張昭啞口無言。