曹操派（）前來刺探周瑜虛實，周瑜借機開了個（），并引誘他相信蔡瑁張允要（），果然，曹操因此大怒，殺掉了蔡瑁張允二人，周瑜消除了心腹大患。

張松來到荊州，先是受到趙云和關羽的迎接，然后劉備帶著（）和（）都來迎接他，這讓張松受寵若驚，他于是決定將西川地理圖交給劉備，并且回川后，聯(lián)絡好友（）和孟達，為劉備入蜀做準備。

劉琮投降曹操后，以為自己能永遠作荊州之主，沒想到曹操竟然讓他去做（），并且還在半路截殺了他。曹操殺死劉琮之后，便追擊劉備，此時劉備身邊只有（）和（），形勢非常危急。

曹操出兵南下，犯了諸多兵家大忌，孫權決心對抗曹操，于是他命（）為大都督，誓要將曹操擊敗。

劉備的夫人，（）去世，周瑜想到，孫權有個（），可以借口招親，把劉備騙到江東殺掉。

馬騰被曹操害死，（）氣憤難平，立志要為父親報仇。然而曹操卻先下手，封（）為西涼侯，企圖分化勢力。

在韓遂駐防之時，曹操（），沒過幾天，曹操又給韓遂寫了一封（），這兩件事都加重了馬超的疑心，他以為韓遂真的有意投降曹操，出賣他。

劉備見到龐統(tǒng)，輕視于他，只是派龐統(tǒng)去做（），龐統(tǒng)到了之后成日喝酒，被（）撞見，龐統(tǒng)輕輕松松將百日公事處理妥當，才能初現(xiàn)崢嶸。

黃蓋自告奮勇，要和周瑜配合演一出（）。果然蔡中和蔡和上了當，然而（）并沒有被迷惑，他明白周瑜的真實用意。黃蓋被打之后，（）前來探望，黃蓋趁機讓他去送詐降書。

諸葛亮舌戰(zhàn)江東群儒，第一個上場的是（），他嘲諷諸葛亮自比管仲，樂毅，而輔佐劉備，面對曹操只能（）。諸葛亮反駁說，劉使君本身實力弱小，然而我們還能（），白河淹曹仁。一番話說的張昭啞口無言。