黃蓋自告奮勇，要和周瑜配合演一出（）。果然蔡中和蔡和上了當，然而（）并沒有被迷惑，他明白周瑜的真實用意。黃蓋被打之后，（）前來探望，黃蓋趁機讓他去送詐降書。

闞澤為黃蓋，來到曹營獻詐降書，然而曹操（），闞澤不卑不亢，再加上（），使得曹操態(tài)度變化，相信了闞澤。

諸葛亮派趙云去攻打桂陽，而桂陽太守為（），他見趙云勇猛，便投降了，順便還與趙云結為兄弟。然而此人竟然想把（），趙云怒斥了他，隨后趙云挫敗了此人的陰謀，并將之生擒。

銅雀臺上，群臣聚會，武將團也熱鬧非凡。曹操以紅錦戰(zhàn)袍為獎勵，惹得（）和（）最后爭搶起來，將戰(zhàn)袍扯碎。

諸葛亮舌戰(zhàn)江東群儒，第一個上場的是（），他嘲諷諸葛亮自比管仲，樂毅，而輔佐劉備，面對曹操只能（）。諸葛亮反駁說，劉使君本身實力弱小，然而我們還能（），白河淹曹仁。一番話說的張昭啞口無言。

周瑜和曹操的第一次會戰(zhàn)，在（）展開。雖然周瑜小勝一場，卻發(fā)現(xiàn)有（）和（）幫助曹操訓練水軍，他深感不安。

曹操出兵南下，犯了諸多兵家大忌，孫權決心對抗曹操，于是他命（）為大都督，誓要將曹操擊敗。

周瑜攻南郡，攻勢猛烈，守將曹仁和曹洪手里有曹操交代的（），二人照著行事，果然令周瑜上當，并且周瑜還在南郡城下（）。

面對曹操大軍，諸葛亮建議劉備奪取（），然而劉備舍不得百姓，便率領百姓一起前往。到了城下，（）不開城門，（）雖然打開城門，然而局面混亂，百姓死傷慘重，劉備只好轉進江陵。

長沙太守為（），沒什么本事，然而長沙卻有一名老將軍（），他竟然可以和關羽大戰(zhàn)一百多回合。英雄惜英雄，他并沒有用自己的（）殺掉關羽。