單項選擇題()是通過前期調(diào)查,幫助客戶正確地識別需求、滿足期望、實現(xiàn)遠景和達到目標的方法和措施。

A.可行性研究
B.需求分析
C.價值研究
D.營銷策劃方案


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1.單項選擇題可行性研究是決定能否()的重要依據(jù)。

A.客戶分類
B.獲取客戶信息
C.客戶需求分析
D.實施營銷方案

2.單項選擇題直接獲取客戶信息的途徑不包括()。

A.問卷調(diào)查
B.大堂調(diào)查
C.電話調(diào)查
D.拜訪調(diào)查

3.單項選擇題客戶經(jīng)理來說,最直接的客戶拓展辦法就是()。

A.逐戶確定法
B.客戶自我推介法
C.拓展熟識人群法
D.資料查閱法

6.單項選擇題在生涯規(guī)劃中,結(jié)婚準備金、購換房基金及創(chuàng)業(yè)基金的籌措屬于()。

A.短期理財目標
B.中期理財目標
C.長期理財目標
D.永久理財目標

7.單項選擇題中國郵政存儲理財業(yè)務資格由()批準。

A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B.中國證券監(jiān)督管理委員會
C.人民銀行
D.中國證券監(jiān)督管理委員會和中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會

8.單項選擇題理財經(jīng)理應如實告知客戶()。

A.其它客戶購買情況
B.自己的手機號碼
C.銀行每日理財產(chǎn)品的銷售情況
D.理財產(chǎn)品風險評級情況,并建議購買相對應的產(chǎn)品

10.單項選擇題財富債券系列理財產(chǎn)品的收益計算方式是()。

A.期末收益=投資本金×預期年化收益率/365×(實際存續(xù)天數(shù))
B.期末收益=投資本金×預期年化收益率/360
C.期末收益=投資本金×預期年化收益率/365
D.期末收益=投資本金×預期年化收益率/360×(實際存續(xù)天數(shù))

最新試題

在電子合同的資產(chǎn)管理計劃銷售期間,營業(yè)網(wǎng)點應打印并放置資產(chǎn)管理計劃產(chǎn)品相關的()紙質(zhì)資料,供客戶閱讀。

題型:多項選擇題

郵政儲蓄銀行以下哪兩種代理貴金屬業(yè)務功能暫不面向個人客戶開放?()

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關于《關于規(guī)范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務的指導意見(銀發(fā){2018}106號)說法正確的是()。

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開辦代銷公募基金業(yè)務的營業(yè)機構,應在醒目位置張貼合格銷售人員資格公示信息,內(nèi)容至少包括()。

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貨幣市場的交易特點包括()。

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以下()是郵政儲蓄銀行理財產(chǎn)品宣傳銷售文本。

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系統(tǒng)有哪些人員角色?()

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基金宣傳推介材料提及基金評價機構評價結(jié)果的,應當符合證監(jiān)會關于基金評價結(jié)果引用的相關規(guī)范,并應當列明基金評價機構的()。

題型:多項選擇題

以下交易需要收取手續(xù)費的是()。

題型:多項選擇題

財產(chǎn)保險方面,隨著家庭人員收入增加和財富積票,家庭固定資產(chǎn)逐漸增加,比如房、車等,一旦因為火災、盜竊等原因造成財產(chǎn)的損失,往往會使家庭多年的財富積票毀于一旦。家庭可以通過購買()等來規(guī)避家庭財產(chǎn)損失風險。

題型:多項選擇題