A.增加收入
B.風(fēng)險保障
C.儲蓄和投資
D.財產(chǎn)傳承
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A.全面性
B.穩(wěn)健性
C.安全性
D.及時性
A.客戶子女情況
B.客戶收入情況
C.客戶理財目標(biāo)
D.客戶理財需求
A.社會保障情況
B.風(fēng)險管理信息
C.投資偏好
D.工資、薪金
A.運用語言溝通技巧
B.懂得運用各種非語言的溝通技巧
C.在與客戶交談時要盡量使用通俗化的語言
D.在涉及投資回報率等財務(wù)指標(biāo)方面，不應(yīng)該給出過于確定的承諾
A．現(xiàn)金規(guī)劃
B．投資規(guī)劃
C．風(fēng)險管理與保險規(guī)劃
D．財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
最新試題
個人財富的絕對增加最終要通過增加收入來實現(xiàn)。（）
理財規(guī)劃經(jīng)常以短期規(guī)劃方案的形式表現(xiàn)。（）
為了滿足日常開支、預(yù)防突發(fā)事件，個人有必要保持大量的現(xiàn)金，以保證有足夠的資金來支付短期內(nèi)計劃中和計劃外的費用。（）
財務(wù)自由是指個人或家庭的收入主要來源于主動投資而不是被動工作。（）
以下關(guān)于理財規(guī)劃流程的表述中，正確的是（）
總收入線在支出線之上時，個人實現(xiàn)財務(wù)自由。( )
總收入線在支出線之上時，個人實現(xiàn)財務(wù)安全。（）
一般認(rèn)為我國以家庭或個人致富為基本目標(biāo)的占代私人理財思想萌芽于戰(zhàn)國時期。（）
理財規(guī)劃必須是一個全面綜合的整體性解決方案。（）
理財規(guī)劃就是要實現(xiàn)個人的財務(wù)安全。（）