單項(xiàng)選擇題理財(cái)規(guī)劃師王先生要給一個客戶劉女士進(jìn)行理財(cái),這個客戶很年輕,但是很厭惡風(fēng)險。劉女士希望在1年內(nèi)去歐洲旅游,3年之內(nèi)買車,5年買房……且去年的稅后收入500000元,年終結(jié)余200000元。王先生在給劉女士做投資規(guī)劃時首先要做的是()。

A.收集客戶的信息
B.制定投資規(guī)劃建議書
C.分析客戶的現(xiàn)金流情況
D.幫客戶選定投資產(chǎn)品


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該信托成立的第一要素是()。

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基金管理公司作為專業(yè)的財(cái)務(wù)顧問或管理公司來對基金資金進(jìn)行經(jīng)營與管理。基金管理公司投資管理的基本目標(biāo)是()。

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