A.分析客戶的投資方向是否明確
B.分析客戶的投資組合
C.根據(jù)對客戶財(cái)務(wù)狀況及期望目標(biāo)的了解初步擬定客戶的投資目標(biāo)
D.根據(jù)各種不同的目標(biāo)，分別確定實(shí)現(xiàn)各個目標(biāo)所需要的投資資金的數(shù)額和投資時間
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A.工資薪金
B.補(bǔ)貼
C.獎金
D.紅利和利息
A.現(xiàn)金收入
B.股息收入
C.經(jīng)常性收入
D.其他收入
A.股票指數(shù)
B.文化
C.風(fēng)俗
D.地域
A.關(guān)注經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)信息，掌握實(shí)時的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行變動情況
B.明確客戶現(xiàn)有投資組合中的資產(chǎn)配置狀況
C.注意客戶現(xiàn)有投資組合的突出特點(diǎn)
D.根據(jù)經(jīng)驗(yàn)或者規(guī)律，對客戶現(xiàn)有投資組合情況做出評價
A.關(guān)注經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)信息，掌握實(shí)時的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行變動情況
B.關(guān)注世界經(jīng)濟(jì)局勢的變化
C.密切關(guān)注各種宏觀經(jīng)濟(jì)因素，如利率、匯率、稅率的變化
D.關(guān)注政府及科研機(jī)構(gòu)的分析、評論
A.相關(guān)財(cái)務(wù)信息
B.宏觀經(jīng)濟(jì)形勢
C.天氣情況
D.客戶家庭預(yù)期收入信息
A.個人資產(chǎn)負(fù)債表和個人現(xiàn)金流量表
B.投資組合細(xì)目表
C.客戶目前收入結(jié)構(gòu)表
D.客戶投資需求與目標(biāo)表
A.基本信息
B.財(cái)務(wù)信息
C.管理信息
D.收入信息
A.客戶現(xiàn)有投資組合細(xì)目表
B.客戶目前收入結(jié)構(gòu)表
C.目前支出結(jié)構(gòu)表
D.現(xiàn)金流量表
最新試題
根據(jù)題目，我們可以得知，關(guān)于唐先生家庭資產(chǎn)表述正確的是（）。
唐先生企業(yè)為其繳納養(yǎng)老金，并且配置了年金險作為養(yǎng)老金的補(bǔ)充，為適當(dāng)增加養(yǎng)老金儲備，其計(jì)劃在自己的養(yǎng)老金中配置少量基金，下列屬于評級基金步驟的是（）。
關(guān)于唐先生家庭的財(cái)務(wù)診斷正確的是（）。
唐先生在您的帶動下自己也學(xué)習(xí)理財(cái)知識后，認(rèn)為將養(yǎng)老金應(yīng)當(dāng)配置一些年金類產(chǎn)品做一個資產(chǎn)配置，那么關(guān)于資產(chǎn)配置基本含義的論述正確的有？（）
理財(cái)規(guī)劃師在為唐先生家庭配置保險產(chǎn)品時，比較合理的是（）。
唐先生的資產(chǎn)中，包含了14萬元的活期和2萬元定期，為適當(dāng)增加其收益率，可以建議其部分調(diào)整為貨幣基金，對于這種現(xiàn)金管理工具的說法正確的是（）。
根據(jù)唐先生家庭流動性比率，下列說法正確的是（）。
如果現(xiàn)在唐先生由于經(jīng)濟(jì)能力，無法投入所需金額，為了保持退休后的生活質(zhì)量不變，考慮推遲退休5年，則每年需要投入的金額降為（）元。
請您協(xié)助唐先生樹立正確的投資觀念，下列不屬于正確的投資觀念的是（）。
下列關(guān)于唐先生家庭現(xiàn)金規(guī)劃方面的建議錯誤的是（）。