A.客戶的子女
B.客戶的妻子
C.客戶老家的父母
D.客戶老家的姐姐
E.客戶
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A.樂觀型
B.主導型
C.謹慎型
D.自我型
E.成就型
A.基本情況介紹
B.客戶本人的性格分析
C.客戶投資偏好分析
D.家庭重要成員性格分析
E.家庭重要成員投資偏好分析
A.客戶需為協(xié)助理財規(guī)劃師執(zhí)行理財規(guī)劃提供必要的便利
B.按照合同的約定及時交納理財服務費
C.向理財規(guī)劃師及其所屬公司提供與理財規(guī)劃的制定相關的一切信息
D.如在理財規(guī)劃的制定及執(zhí)行過程中，客戶的家庭或財務狀況發(fā)生重大變化，有義務及時告知理財規(guī)劃師及公司，便于調整方案
E.提供的全部信息內容須真實準確
A.致謝
B.理財規(guī)劃建議書的由來
C.公司義務
D.建議書所用資料的來源
E.客戶義務
最新試題
理財規(guī)劃師應該根據(jù)不同家庭形態(tài)的特點分別制定出不同的理財規(guī)劃策略。下列哪些理財建議是正確的（）。
下列關于王先生家財務狀況的說法，正確的是（）。
下列屬于綜合理財規(guī)劃建議書前言中的有（）。
由于客戶的結余較高，完全可以用每年結余的部分資金進行投資以滿足當前的投資收益率，因此下列哪一項的理財建議是合理的（）。
下列哪一項最適用于子女的教育基金儲備（）。
在此案例的現(xiàn)金流量表中，"結余，超支"項的數(shù)值應為（）元。
理財規(guī)劃師通過與客戶的充分交流，總結出客戶通過專項理財規(guī)劃，所希望實現(xiàn)的規(guī)劃目標。這些目標應包括（）。
借鑒企業(yè)的資產負債表，可以制定出家庭資產負債表。其格式可以采用賬戶式。下列哪幾項屬于資產下的現(xiàn)金與現(xiàn)金等價項目中（）。
下列哪一項屬于編制客戶資產負債表的直接基礎（）。
在此案例的資產負債表中，"現(xiàn)金與現(xiàn)金等價物小計"一欄的數(shù)值應為（）元。