A.共同基金
B.對沖基金
C.黃金投資
D.私募股權(quán)基金
E.外匯投資
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A.結(jié)余比率
B.投資與凈資產(chǎn)比率
C.負(fù)債比率
D.清償比率
E.流動性比率
A.特許人壽理財師
B.特許理財顧問師
C.注冊理財規(guī)劃師
D.獨(dú)立財務(wù)顧問師
E.經(jīng)濟(jì)規(guī)劃師
A.必要的資產(chǎn)流動性
B.合理的消費(fèi)支出
C.實現(xiàn)教育期望
D.完備的風(fēng)險保障
E.積累財富
A.整體規(guī)劃
B.提早規(guī)劃
C.現(xiàn)金保障規(guī)劃
D.風(fēng)險管理優(yōu)于追求收益
E.消費(fèi)、投資與收入相匹配
A.理財規(guī)劃師并非由于主觀故意而導(dǎo)致錯誤,或者與客戶存在意見分歧,雖然不違反法律,但與正直誠信的職業(yè)道德準(zhǔn)則相違背
B.勤勉謹(jǐn)慎,是對理財規(guī)劃師工作全過程的要求,不僅包括理財計劃的制定過程,還包括理財計劃的執(zhí)行及其監(jiān)督過程
C.作為一名合格的、盡責(zé)的理財規(guī)劃師,必須具備資深的專業(yè)素養(yǎng),每年保證一定時間的繼續(xù)教育
D.無論理財規(guī)劃師在具體業(yè)務(wù)中提供何種服務(wù),或以何種身份行事,理財規(guī)劃師均應(yīng)確保正直誠信,堅持客觀性
E.在任何條件下,理財規(guī)劃師均不得泄漏在執(zhí)業(yè)過程中知悉的客戶信息,除非取得客戶明確同意
最新試題
青年期、中年期是進(jìn)行理財規(guī)劃最重要的兩個時期。()
理財規(guī)劃就是要實現(xiàn)個人的財務(wù)安全。()
理財規(guī)劃師的服務(wù)是一次性完成的。()
理財規(guī)劃的目標(biāo)可以歸結(jié)為兩個層次,實現(xiàn)財務(wù)安全和追求財務(wù)自由。()
一般來說,家庭建立現(xiàn)金儲備要包括日常生活覆蓋儲備和意外現(xiàn)金儲備。()
理財就是針對個人對其做投資規(guī)劃和保險規(guī)劃,使其財產(chǎn)增值,控制風(fēng)險。()
老張今年53周歲,按照生命周期而定,老張的家庭屬于老年家庭。()
個人理財目標(biāo)的首要目的是使個人財務(wù)狀況穩(wěn)健合理。()
現(xiàn)金規(guī)劃的核心是建立應(yīng)急基金,保障個人和家庭生活質(zhì)量和狀態(tài)的持續(xù)性穩(wěn)定。()
財務(wù)自由是指個人或家庭的收入主要來源于主動投資而不是被動工作。()