A.保障財務安全
B.儲蓄和投資
C.建立信托
D.準備善后費用
E.遺囑
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A.單身期
B.家庭與事業(yè)形成期
C.家庭與事業(yè)成長期
D.退休前期
E.退休期
A.客戶家庭資產(chǎn)負債表分析
B.客戶家庭現(xiàn)金流量表分析
C.客戶利潤表分析
D.財務比率分析
E.客戶婚姻、子女情況
A.是否有穩(wěn)定、充足的收入
B.個人是否有發(fā)展的潛力
C.是否有充足的現(xiàn)金準備
D.是否有適當?shù)淖》?br />
E.是否購買了適當?shù)呢敭a(chǎn)和人身保險
A.是簡單的金融產(chǎn)品銷售
B.強調(diào)個性化
C.經(jīng)常以短期規(guī)劃方案的形式表現(xiàn)
D.通常由專業(yè)人士提供
E.是一項長期規(guī)劃
A.實現(xiàn)財務安全
B.個人價值最大化
C.早點財務獨立
D.個人收入最大化
E.追求財務自由
最新試題
勤勉謹慎是對理財規(guī)劃師工作過程的要求,即理財計劃的制定過程。()
理財規(guī)劃經(jīng)常以短期規(guī)劃方案的形式表現(xiàn)。()
為了滿足日常開支、預防突發(fā)事件,個人有必要保持大量的現(xiàn)金,以保證有足夠的資金來支付短期內(nèi)計劃中和計劃外的費用。()
理財就是針對個人對其做投資規(guī)劃和保險規(guī)劃,使其財產(chǎn)增值,控制風險。()
理財規(guī)劃的時期可以分為單身期、家庭與事業(yè)形成期、家庭與事業(yè)成長期和退休前期四個時期。()
對于執(zhí)業(yè)會員和非執(zhí)業(yè)會員的制裁措施相同,應一律對待。()
個人理財目標的首要目的是個人價值最大化。()
總收入線在支出線之上時,個人實現(xiàn)財務安全。()
總收入線在支出線之上時,個人實現(xiàn)財務自由。()
基本的家庭模型有青年家庭、壯年家庭、中年家庭和老年家庭四種。()