多項選擇題一般來講，個人客戶經(jīng)理的主要任務有（）。

A.負責金融機構(gòu)與客戶的聯(lián)系
B.為客戶充當財務參謀
C.研究分析客戶的需要并將客戶的需求與金融機構(gòu)的產(chǎn)品營銷結(jié)合起來
D.情報收集與售后服務


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1.多項選擇題個人理財規(guī)劃的目標是（）。

A.降低風險
B.財務安全
C.增加收益
D.財務自由

2.多項選擇題個人理財按其目的不同可分為（）。

A.生活理財
B.理財顧問服務
C.投資理財
D.綜合理財服務

3.多項選擇題對個人理財?shù)膬?nèi)涵理解正確的是（）。

A.個人理財不是理財產(chǎn)品推銷，而是綜合金融服務
B.個人理財不是客戶自己理財，而是專業(yè)人員提供理財服務
C.個人理財不是針對客戶某個生命階段，而是針對客戶一生
D.個人理財不是一個產(chǎn)品，而是一個過程

4.單項選擇題以下投資組合方法適用中等收入人群的是（）。

A.“一分法”
B.“二分法”
C.“三分法”
D.“四分法”

5.單項選擇題理財規(guī)劃師在為客戶提供服務時總是會為個人或者家庭預留一定的現(xiàn)金量，遵守的是個人理財規(guī)劃的（）原則。

A.整體規(guī)劃
B.提早規(guī)劃
C.現(xiàn)金保障優(yōu)先
D.風險管理優(yōu)于追求收益