諸葛亮安排趙云跟隨劉備前往江東。一來(lái)到江東，趙云打開(kāi)（），照著諸葛亮囑咐，請(qǐng)劉備去見(jiàn)（），同時(shí)讓隨行軍士上街采辦禮物。

闞澤為黃蓋，來(lái)到曹營(yíng)獻(xiàn)詐降書(shū)，然而曹操（），闞澤不卑不亢，再加上（），使得曹操態(tài)度變化，相信了闞澤。

劉琮投降曹操后，以為自己能永遠(yuǎn)作荊州之主，沒(méi)想到曹操竟然讓他去做（），并且還在半路截殺了他。曹操殺死劉琮之后，便追擊劉備，此時(shí)劉備身邊只有（）和（），形勢(shì)非常危急。

孫權(quán)攻打合淝，合淝主將是（）。孫權(quán)方大將太史慈與之對(duì)戰(zhàn)，七八十回合不分勝負(fù)，后來(lái)太史慈尋到合淝內(nèi)應(yīng)，想趁機(jī)放火，惹城中內(nèi)亂，然而被他早早將火撲滅，還將計(jì)就計(jì)，（）。

諸葛亮囑咐周瑜，為他打造一座（）。諸葛亮沐浴齋戒，登壇作法，果然當(dāng)天晚上，就刮起了（）。周瑜心驚于諸葛亮奪天地造化，于是派丁奉徐盛去（）。

曹操親自來(lái)戰(zhàn)馬超，然而馬超異常勇猛，連敗于禁、張郃，逼得曹操（），最后還是（）攔住了馬超，曹操這才安全。之后曹操打算渡河攻擊，也被馬超攔截，這回救他的是（）

孫策曾說(shuō)：“外事不決問(wèn)（）?！彼詫O權(quán)希望聽(tīng)到他的意見(jiàn)。然而張昭等人前來(lái)，說(shuō)要投降曹操，他（），黃蓋一班武將前來(lái)，說(shuō)要打曹操，他（）

孫權(quán)派（）前來(lái)荊州打探消息，諸葛亮明白此人前來(lái)是（），所以他與劉備用計(jì)，讓此人帶著諸葛亮來(lái)到江東。

張松來(lái)到荊州，先是受到趙云和關(guān)羽的迎接，然后劉備帶著（）和（）都來(lái)迎接他，這讓張松受寵若驚，他于是決定將西川地理圖交給劉備，并且回川后，聯(lián)絡(luò)好友（）和孟達(dá)，為劉備入蜀做準(zhǔn)備。

馬騰被曹操害死，（）氣憤難平，立志要為父親報(bào)仇。然而曹操卻先下手，封（）為西涼侯，企圖分化勢(shì)力。