在理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展的萌芽時(shí)期，大多金融企業(yè)雖然還沒有專門建立一個流程來創(chuàng)建與客戶的關(guān)系、搜集數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，但是，專門雇用理財(cái)人員或金融企業(yè)為客戶做一個全面的理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的觀念已經(jīng)形成。

客戶在現(xiàn)金管理銀企通平臺進(jìn)行委托購買交易時(shí)，可使用自身實(shí)有資金進(jìn)行交易，也可使用透支賬戶資金購買。

現(xiàn)金管理銀企通平臺客戶可以通過銀企通平臺辦理自動理財(cái)簽約、自動理財(cái)解約、修改自動理財(cái)簽約信息以及自動理財(cái)查詢業(yè)務(wù)。

客戶在通過現(xiàn)金管理銀企通平臺進(jìn)行贖回交易查詢時(shí)，如不輸入時(shí)間段，則顯示該賬號下所有已通過現(xiàn)金管理銀企通平臺提交贖回申請且未到清算日的贖回交易。

每筆交易只能選擇一項(xiàng)產(chǎn)品，如客戶需要購買兩項(xiàng)或更多的理財(cái)產(chǎn)品，則需要逐筆提交。

現(xiàn)金管理銀企通平臺客戶可以通過銀企通平臺辦理（）、（）、（）以及（）業(yè)務(wù)。

客戶通過企業(yè)網(wǎng)銀可以打印3年以內(nèi)的理財(cái)交割單。

客戶通過現(xiàn)金管理銀企通平臺可以贖回哪些渠道購買的理財(cái)產(chǎn)品？（）

金銀等貴金屬的安全性和流動性較差，但收益率很高。

客戶通過企業(yè)網(wǎng)銀只能購買與客戶風(fēng)險(xiǎn)等級匹配的理財(cái)產(chǎn)品，禁止購買產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級超過客戶風(fēng)險(xiǎn)等級的理財(cái)產(chǎn)品。