單項選擇題屬于外部因素發(fā)生變化導致理財規(guī)劃需要調整的是（）

A.客戶提前退休
B.公積金政策變化
C.家庭主要收入來源者病故
D.客戶投資移民


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1.單項選擇題理財規(guī)劃師收集客戶信息時，做法不正確的是（）

A.對客戶的財務信息要有充分地了解
B.雙向溝通，讓客戶發(fā)表自己的觀點
C.注意觀察客戶的肢體語言
D.對客戶的各方面信息作全面了解，包括隱私

2.單項選擇題（）已經成為各大銀行、證券等金融機構投資理財部門工作中常用的計算工具。

A.復利與年金表
B.專業(yè)理財軟件
C.Excel表格
D.財務計算器

3.單項選擇題從子女經濟獨立到夫妻雙方退休的階段屬于家庭生命周期階段的（）

A.形成期
B.成長期
C.衰老期
D.成熟期

4.單項選擇題（）基金被稱為準儲蓄。

A.債券型
B.股票型
C.貨幣市場
D.指數

5.單項選擇題由于（）的發(fā)行和交易均無紙化，所以效率高、成本低、交易安全。

A.憑證式國債
B.電子式國債
C.記賬式國債
D.憑證式國債和電子式國債

7.單項選擇題部分商業(yè)銀行推出的投資于權益類資產的類基金中的基金（FOF）型理財產品、私募理財產品等，均屬于（）

A.權益類理財產品
B.混合類理財產品
C.另類理財產品
D.固定收益類理財產品

9.單項選擇題國外個人理財業(yè)務的萌芽階段是（）

A.20世紀70年代
B.20世紀70年代到90年代
C.20世紀30年代到60年代
D.20世紀90年代末銀行從業(yè)資格

10.單項選擇題在個人理財標的的定義中，本身包括（）

A.個人
B.家庭
C.個人和家庭
D.個人/家庭以及中小企業(yè)