A.水流就是通貨膨脹，如果我們不去理財，財富之船就會后退
B.救生艇就是固定收益類產(chǎn)品
C.風(fēng)帆是權(quán)益類產(chǎn)品
D.船體就是保障類產(chǎn)品
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A.電訪覆蓋率是需要考核的，通過這個指標，可以看得出是否覆蓋盤活盡可能多的客戶。
B.資產(chǎn)配置率的考核，其根本目的是為了實現(xiàn)公司所有產(chǎn)品的銷售。
C.一線銷售人員的面訪數(shù)量達標即可，可以忽略面訪的覆蓋率。
D.電訪覆蓋率太低的投資顧問，很有可能電訪意愿不足，或者只喜歡經(jīng)營一部分熟悉的客戶，容易造成網(wǎng)點資源的浪費。
A.KYC與需求挖掘
B.引導(dǎo)客戶
C.基金組合模型匹配
D.資產(chǎn)配置跟蹤檢視
A.“基金投顧”是接受客戶委托，給客戶提供基金組合，獲取投資顧問收入的模式。
B.試點機構(gòu)從客戶的財務(wù)狀況和真實理財需求出發(fā)，為客戶量身定制專屬投顧賬戶，擬定資產(chǎn)配置方案，構(gòu)建基金組合，并由投資經(jīng)理根據(jù)市場變化對投顧賬戶內(nèi)的底層基金資產(chǎn)進行持續(xù)的動態(tài)跟蹤和調(diào)整，通過優(yōu)化組合不斷貼近客戶的投資目標，幫助客戶獲得良好的長期收益。
C.“基金投顧”業(yè)務(wù)落地后，對FOF產(chǎn)品提出了挑戰(zhàn)，其本質(zhì)是與FOF進行競爭。
D.把基金業(yè)績變?yōu)橥顿Y者的實際回報，這兩者之間的差距是提供基金投顧服務(wù)為客戶帶來的增量價值。
A.合適的考核機制
B.引導(dǎo)客戶認可基金投顧業(yè)務(wù)
C.提升投資顧問的綜合能力
D.構(gòu)建不同風(fēng)險/期限/周期的FOF指數(shù)
A.專業(yè)資本 市場分析與策略建議
B.全方位大類資產(chǎn)配置與優(yōu)秀產(chǎn)品篩選甄別
C.類別與產(chǎn)品配置比例與周期捕捉
D.定期追蹤檢視與調(diào)整優(yōu)化
最新試題
“基金投顧”業(yè)務(wù)，通過類似于“全權(quán)委托”的模式，將投資顧問與客戶利益進行綁定，使得投資顧問能夠真正站在客戶的角度思考問題，從而提升服務(wù)的針對性、及時性和豐富性。
“基金投顧”業(yè)務(wù)，與FOF沒有任何區(qū)別，都是基金組合的配置。
超大盤指數(shù)由上海證券交易所和中證指數(shù)有限公司聯(lián)合開發(fā)，挑選在上海證券交易所上市的規(guī)模大、流動性好的50只超級大盤股作為樣本，采用等權(quán)重計算方法，綜合反映上海證券交易所超級大型上市公司股票的整體表現(xiàn)，并為相關(guān)指數(shù)化投資產(chǎn)品的開發(fā)提供基礎(chǔ)工具。
“基金投顧”業(yè)務(wù)，實質(zhì)上是由“賣方投顧”轉(zhuǎn)向“買方投顧”，更有利于投資者選擇適合的產(chǎn)品組合，實現(xiàn)長期價值投資。
美國投顧服務(wù)的收費模式包括哪些？（）
券商機構(gòu)盡可能做出哪些改變，來落地“基金投顧”業(yè)務(wù)呢？（）
中證500，其樣本空間內(nèi)股票是由全部A股中剔除滬深300指數(shù)成份股及總市值排名前300名的股票后，總市值排名靠前的500只股票組成，綜合反映中國A股市場中一批中小市值公司的股票價格表現(xiàn)。
以下關(guān)于“基金投顧”業(yè)務(wù)的說法，哪些是正確的？（）
對于理財師來講，一定要給客戶進行資產(chǎn)配置，所以我們可以設(shè)計一個多元的資產(chǎn)組合，這一個組合可以同時推薦給我們名下的所有投資者。
“基金投顧”業(yè)務(wù)中的“投”，應(yīng)該包括哪些內(nèi)容？（）