判斷題理財規(guī)劃服務中，不可代客操作。

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2.單項選擇題城鄉(xiāng)居民的（）是可用于投資、購買個人理財產(chǎn)品和服務的直接經(jīng)基礎。

A.儲蓄存款
B.個人可支配收入
C.工資
D.養(yǎng)老金

4.單項選擇題理財師職業(yè)資格最重要的是（）。

A.教育
B.考試
C.從業(yè)經(jīng)驗
D.職業(yè)道德

6.單項選擇題個人理財?shù)亩x是（）。

A.投資
B.投機
C.儲蓄
D.分析客戶的基礎上，根據(jù)其人生、財務目標和風險偏好，通過綜合有效地管理其資產(chǎn)、負債、收入和支出，實現(xiàn)理財目標的過程

7.單項選擇題個人理財業(yè)務最先在（）興起并發(fā)展成熟。

A.美國
B.英國
C.法國
D.日本

8.單項選擇題以下說法中正確的是（）。

A.財富管理比投資管理包含的范圍要廣
B.在專業(yè)化服務的工具和方法上，個人理財與財富管理兩個定義可以區(qū)分開
C.財富管理業(yè)務比個人理財業(yè)務范圍廣
D.財富管理是為了實現(xiàn)資產(chǎn)保值、增值或?qū)Ξ斍笆找孢M行資產(chǎn)配置和投資工具選擇的過程

9.單項選擇題個人理財業(yè)務人員的下列行為中，沒有遵循《中國銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》中“忠于職守”規(guī)定的是（）。

A.舉報商業(yè)賄賂
B.向客戶透露本行理財產(chǎn)品設計全過程
C.當他人詆毀本行理財產(chǎn)品時堅決制止
D.遵守銀行個人理財業(yè)務的規(guī)章制度