A、降低客戶的資金成本、費率
B、強調理財規(guī)劃方案的整體性
C、讓客戶有明確的預期
D、事先重復溝通
E、總體把握方案執(zhí)行的進度效果
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、個人事業(yè)是否有發(fā)展的潛力
B、是否購買了適當的財產和人身保險
C、是否享受社會保障
D、是否有充足的現金準備
E、是否有適當、收益穩(wěn)定投資
A、承諾性
B、風險性
C、明確性
D、誤導性
E、誘惑性
A、家庭財務保障
B、稅務規(guī)劃
C、投資規(guī)劃
D、現金與債務管理
E、子女教育與養(yǎng)老投資規(guī)劃
A、當年保單現值增加額
B、股票基金
C、活期存款
D、實際繳納的保費
E、珠寶和藝術品
A、公司決策權
B、獲得股息的權利
C、贖回股票的權利
D、優(yōu)先分配權
E、優(yōu)先求償權
最新試題
信托關系是圍繞信托主體而存在的，信托主體不包括（）
依照人一生的收支曲線，年輕時收大于支，產生了一些盈余；退休后支大于收，形成了虧損，退休養(yǎng)老規(guī)劃就是用盈余來彌補虧損的過程。在這個過程中，需要考慮的因素不包括（）。
政府債券的發(fā)行主體是政府，具有（）的特征。
家庭財務狀況常見的比率主要有（）
小明之前是個“卡奴”，花錢毫無節(jié)制，現在通過一些理財知識的學習意識到自己的錯誤，現在打算制定償債計劃?，F在小張收入4000元，卡債21600元，每月應付利息為250元，打算2年內償還卡債，那他每月的支出預算為（）。
中周期時間長度為9~10年，又叫做（）。
在理財規(guī)劃實務中，以下哪個不在理財規(guī)劃的標準流程內？（）
中國基礎建設國內貸款是指（）向銀行及非銀行金融機構借入用于固定資產投資的各種國內借款，對應的就是銀行表內對基建行業(yè)的貸款。
一般而言，商業(yè)銀行針對個人的理財規(guī)劃服務體系分為三個層次，分別為（）
根據《企業(yè)年金辦法》，規(guī)定企業(yè)繳費上限是企業(yè)職工工資總額的（）。