單項(xiàng)選擇題以下生命周期中，（）階段的資產(chǎn)配置應(yīng)該是攻守平衡型。

A.單身期
B.家庭與事業(yè)形成期
C.家庭與事業(yè)成長期
D.退休期


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2.單項(xiàng)選擇題（）是指客戶通過理財(cái)規(guī)劃所要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)或滿足的期望。

A.理財(cái)目標(biāo)
B.投資目標(biāo)
C.理財(cái)目的
D.投資目的

3.多項(xiàng)選擇題理財(cái)師資格認(rèn)證證書要求從業(yè)人員達(dá)到（）方面的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。

A.教育
B.考試
C.工作經(jīng)驗(yàn)
D.職業(yè)道德
E.遵紀(jì)守法

4.單項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行開展理財(cái)顧問服務(wù)時(shí)，下列做法錯(cuò)誤的是（）

A.按照符合客戶利益和風(fēng)險(xiǎn)承受能力的原則，審慎盡責(zé)地開展個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)
B.引導(dǎo)客戶購買符合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的理財(cái)產(chǎn)品
C.主動(dòng)向無衍生品投資經(jīng)驗(yàn)的客戶推介或銷售衍生產(chǎn)品
D.建立個(gè)人理財(cái)顧問服務(wù)的跟蹤評(píng)估制度，定期對(duì)客戶評(píng)估報(bào)告或投資顧問建議進(jìn)行重新評(píng)估，并向客戶說明有關(guān)評(píng)估情況

5.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)以高凈值客戶為中心，根據(jù)其需求來提供個(gè)性化產(chǎn)品，這是指（）

A、私人銀行業(yè)務(wù)
B、中間銀行業(yè)務(wù)
C、理財(cái)顧問服務(wù)
D、零售銀行業(yè)務(wù)