多項選擇題營業(yè)中，沒有訪問或接待客戶的時候，客戶經(jīng)理應(yīng)做好以下事項（）

A.對近期需會見的客戶做出會面安排
B.在系統(tǒng)中隨時記錄、查看工作日志以及日程安排
C.策劃客戶活動方案，聯(lián)系社會團體、合作伙伴等
D.根據(jù)近期重點銷售產(chǎn)品，尋找目標客戶，制定銷售計劃


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1.多項選擇題客戶經(jīng)理每日上班應(yīng)首先查閱以下信息（）

A.當日預約情況
B.客戶大額資金變動或理財產(chǎn)品到期提醒
C.行內(nèi)重要信息提示，近期活動提示等
D.客戶重要日期或重要節(jié)日提醒、問候

2.多項選擇題客戶分析應(yīng)用功能包括（）

A.查找目標客戶
B.目標客戶的分析與取舍
C.了解最新的財經(jīng)動態(tài)
D.為評判市場提供基礎(chǔ)和依據(jù)

3.多項選擇題OCRM系統(tǒng)中提醒功能可選用的提醒方式有（）幾種。

A.短信
B.電子郵件
C.電話
D.信件

4.多項選擇題以下哪些信息是OCRM系統(tǒng)中客戶信息中的內(nèi)容？（）

A.客戶基本信息
B.帳戶余額
C.歷史交易
D.家庭成員信息

5.多項選擇題基金的管理運作風險包括（）

A.基金管理人的研究水平、投資管理水平、判斷能力直接影響基金的收益水平
B.基金管理人可能的操作失誤與違規(guī)運作風險
C.系統(tǒng)運行風險
D.委托－代理關(guān)系下可能存在損害投資者利益的道德風險