多項(xiàng)選擇題為客戶編制理財(cái)規(guī)劃報(bào)告書時(shí)，哪幾張報(bào)表是必須的？（）

A.家庭資產(chǎn)負(fù)債表
B.家庭收支儲(chǔ)蓄表
C.現(xiàn)金流量表
D.財(cái)務(wù)分析表


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1.多項(xiàng)選擇題總行編制的族群模板，針對(duì)族群客戶分類的維度包括（）

A.職業(yè)
B.生命周期
C.資產(chǎn)等級(jí)
D.風(fēng)險(xiǎn)偏好

2.多項(xiàng)選擇題遠(yuǎn)程銀行客服管理的目標(biāo)客戶主要包括（）

A.中端客戶
B.交銀理財(cái)客戶
C.代發(fā)工資客戶
D.不達(dá)標(biāo)沃德客戶

3.多項(xiàng)選擇題遠(yuǎn)程銀行客服可以通過以下哪些方式完成產(chǎn)品營銷（）

A.電話銀行代客交易
B.指導(dǎo)客戶通過網(wǎng)銀交易
C.轉(zhuǎn)介至網(wǎng)點(diǎn)柜面交易
D.通過短信銀行交易

4.多項(xiàng)選擇題交通銀行電話銀行中目前可以交易的品種包括（）

A.基金申購
B.黃金T+D交易
C.得利寶產(chǎn)品交易
D.借記卡預(yù)約發(fā)卡

5.多項(xiàng)選擇題沃德財(cái)富的標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)內(nèi)容包括以下哪三項(xiàng)？（）

A.專屬理財(cái)客戶經(jīng)理
B.專屬理財(cái)服務(wù)渠道
C.專享理財(cái)產(chǎn)品
D.專享促銷推廣活動(dòng)