多項選擇題以下哪幾項違反了家族信托服務中的保密性要求()。
A.將設立信托的客戶信息泄露給同業(yè)機構
B.將設立信托的客戶信息講給自己的家人
C.直接將客戶全名給到私人銀行客服人員
D.信托相關資料隨便放在桌上
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1.多項選擇題信托成立時,客戶需要簽署以下哪幾份協(xié)議()。
A.信托合同
B.投資管理及財務顧問合同
C.保密協(xié)議
D.風險申明書
2.多項選擇題進行家族信托服務推介時,最有效的兩種措施是()。
A.請客戶吃飯
B.邀請客戶參加旅游活動
C.舉辦家族財富傳承與保障主題法律講座
D.找準目標客戶,一對一精準營銷
3.多項選擇題信托設立階段的三個步驟是哪幾項()。
A.舉辦家族信托推介專場講座
B.搜集客戶需求信息
C.設計信托方案
D.簽署合同與劃轉資金
4.單項選擇題若客戶有非婚生子女的情況下,采用哪種傳承方式能夠既照顧到所有子女,又避免家庭矛盾()。
A.家族信托
B.遺囑
C.贈與
D.法定繼承
5.單項選擇題從傳承方案的靈活性角度看,人壽保險和家族信托哪個更優(yōu)()。
A.人壽保險
B.家族信托
C.一樣高
D.不確定
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衡量基金風險的常用指標有()。
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題型:單項選擇題