在私人銀行推介產品管理中，可以引入第三方項目資金監(jiān)管機構。

在代銷業(yè)務中，合作機構準入資格一經(jīng)核準，適用于全行各代銷業(yè)務條線。

對于私人銀行推介產品，經(jīng)定期監(jiān)測檢查發(fā)現(xiàn)并確認產品存在本金或收益損失可能的，可不經(jīng)預警程序直接納入關注類名單管理。

銀行只需對理財產品進行事前和事中的持續(xù)性披露，無需進行事后披露。

根據(jù)代銷業(yè)務的規(guī)定，二級分行或支行不得與其他機構簽訂產品代銷協(xié)議并銷售其產品。

對私人銀行推介產品的風險信息進行預警時，存在本金損失可能的風險信息應認定為黃色預警信息。

媒體報道信息可作為私人銀行推介產品風險信息的獲取渠道之一。

總行風險管理部對代銷業(yè)務各條線主管部門和經(jīng)營機構在合作機構準入管理過程中的日常工作履職情況和監(jiān)控管理工作執(zhí)行情況實施監(jiān)督檢查。

在私人銀行推介產品的運營監(jiān)控管理中，涉及的資金監(jiān)控事項如需要總行運營管理部協(xié)調處理的，可直接向總行運營部進行協(xié)調溝通。

商業(yè)銀行可以將客戶（包括個人客戶和機構客戶）理財資金委托給信托公司進行投資。