銀行只需對理財產品進行事前和事中的持續(xù)性披露，無需進行事后披露。

在代銷業(yè)務中，合作機構準入資格一經核準，適用于全行各代銷業(yè)務條線。

民生銀行“基本風險政策”再按年度集中制定。

私人銀行推介產品的關注類產品是指存在逾期或違約風險信息，經綜合判斷可能出現本金及收益損失的產品。

信托公司融資類銀信理財合作業(yè)務實行余額比例管理。

在私人銀行推介產品管理中，發(fā)起機構必須簽署資金監(jiān)管協議。

信托公司信托產品可以設計為開放式。

在代銷業(yè)務中，總行風險主管部門應每年對開展合作的合作機構的業(yè)務管理情況進行年度綜合評價。

對于私人銀行推介產品，經定期監(jiān)測檢查發(fā)現并確認產品存在本金或收益損失可能的，可不經預警程序直接納入關注類名單管理。

媒體報道信息可作為私人銀行推介產品風險信息的獲取渠道之一。