零售CRM系統(tǒng)將自動提供客戶的銷售線索、消息，涵蓋產(chǎn)品到期、升降級預(yù)警和提醒、資產(chǎn)大額變動、客戶重要紀(jì)念日提醒等。

投訴受理人員應(yīng)與客戶進(jìn)行有效溝通、安撫客戶情緒、詳細(xì)記錄客戶投訴信息，包括客戶名稱、賬戶信息、聯(lián)系方法、具體投訴內(nèi)容、希望的補(bǔ)償方式、預(yù)期回報(bào)時間和方式、受理時間和受理人等。

CRM系統(tǒng)錄入潛在客戶后，可向該客戶發(fā)送短信

電子銀行信息的發(fā)布管理遵循“統(tǒng)一管理、分工負(fù)責(zé)、事前審批、定期檢查”的原則

客戶經(jīng)理編輯短信模板，需要營業(yè)廳主任審核通過。

支行主管權(quán)限的用戶不能夠批量分配歸屬于該支行的客戶。

客戶他行卡第一次購買興業(yè)寶，需要校驗(yàn)他行卡的手機(jī)號短信或他行卡的密碼。

支行主管篩選客戶以后需要主動申請數(shù)據(jù)提取，并經(jīng)過分行主管審核。

已開通短信保護(hù)的情況下，客戶可以開通、修改和關(guān)閉銀行賬戶的網(wǎng)上支付功能。

營業(yè)廳主任權(quán)限賬號可以處理支行所有客戶的銷售線索。