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判斷題為避免與客戶面談時(shí)對客戶情況一知半解甚至一無所知的境況，客戶經(jīng)理需要收集客戶相關(guān)信息。

1.判斷題在每次與目標(biāo)客戶電話約見，或者與約見的客戶面談之前，為提高效率，實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，客戶經(jīng)理需要認(rèn)真準(zhǔn)備，制定完整的面談計(jì)劃。

2.判斷題無論是當(dāng)面約見還是電話約見，在約見日期或時(shí)間到來之前，客戶經(jīng)理需要提醒客戶，再次確認(rèn)。如果客戶時(shí)間臨時(shí)變動，則需要根據(jù)《日程表》另外安排約見時(shí)間，并及時(shí)調(diào)整活動。

3.判斷題客戶經(jīng)理每天需要安排一定時(shí)間，根據(jù)《客戶意向表》通過電話約見客戶。

4.判斷題與客戶當(dāng)面約見時(shí)，客戶經(jīng)理一定要提供名片，方便客戶主動聯(lián)系。

5.判斷題在電話約見時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)客戶對銀行存有問題，則可以首先解決其問題或者將借解決問題來約見客戶。

6.判斷題為提高電話約見成功率，客戶經(jīng)理在電話前需要根據(jù)之前來往信息清晰了解客戶的特征和通話目的。

7.判斷題對于電話約見，理財(cái)經(jīng)理需要做好充分的準(zhǔn)備，并根據(jù)情況靈活處理。

8.判斷題在約見時(shí)間的安排上，客戶經(jīng)理需要識別意向客戶潛質(zhì)，優(yōu)先約見優(yōu)質(zhì)客戶，以便確保自己每天都能見到一定數(shù)量的意向客戶。

9.判斷題為增加約見成功率，客戶經(jīng)理最好提供兩個(gè)具體的時(shí)間選項(xiàng)，并在客戶離開前或結(jié)束通話前再次確認(rèn)。

10.判斷題約見客戶時(shí)，為制造緊迫感，客戶經(jīng)理需通過平實(shí)而專業(yè)的話術(shù)促使客戶更愿意確定會面時(shí)間。