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判斷題收集客戶信息時，對于新客戶，客戶經(jīng)理也需要回顧從引薦者或者其他渠道得到的信息，分析同類型客戶的特征，以提高面談效率和效果。

1.判斷題明確面談對象，如客戶的姓名、地址、聯(lián)系電話和最佳通話時間。這些基本信息的準備可以確?？蛻艚?jīng)理可以準確無誤地稱呼客戶，并在約見安排發(fā)生變化等情況下及時聯(lián)系到客戶。

2.判斷題為避免與客戶面談時對客戶情況一知半解甚至一無所知的境況，客戶經(jīng)理需要收集客戶相關(guān)信息。

3.判斷題在每次與目標客戶電話約見，或者與約見的客戶面談之前，為提高效率，實現(xiàn)預(yù)期目標，客戶經(jīng)理需要認真準備，制定完整的面談計劃。

4.判斷題無論是當面約見還是電話約見，在約見日期或時間到來之前，客戶經(jīng)理需要提醒客戶，再次確認。如果客戶時間臨時變動，則需要根據(jù)《日程表》另外安排約見時間，并及時調(diào)整活動。

5.判斷題客戶經(jīng)理每天需要安排一定時間，根據(jù)《客戶意向表》通過電話約見客戶。

6.判斷題與客戶當面約見時，客戶經(jīng)理一定要提供名片，方便客戶主動聯(lián)系。

7.判斷題在電話約見時，如果發(fā)現(xiàn)客戶對銀行存有問題，則可以首先解決其問題或者將借解決問題來約見客戶。

8.判斷題為提高電話約見成功率，客戶經(jīng)理在電話前需要根據(jù)之前來往信息清晰了解客戶的特征和通話目的。

9.判斷題對于電話約見，理財經(jīng)理需要做好充分的準備，并根據(jù)情況靈活處理。

10.判斷題在約見時間的安排上，客戶經(jīng)理需要識別意向客戶潛質(zhì)，優(yōu)先約見優(yōu)質(zhì)客戶，以便確保自己每天都能見到一定數(shù)量的意向客戶。