單項(xiàng)選擇題()是客戶經(jīng)理用來(lái)記錄和安排未來(lái)一段時(shí)間主要的工作計(jì)劃,安排大堂攬客的時(shí)間、拜訪大客戶的時(shí)間。

A.客戶資料表
B.工作日程表
C.意向客戶表
D.客戶信息表


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1.單項(xiàng)選擇題主要針對(duì)投保人發(fā)生疾病和以外所造成的費(fèi)用所產(chǎn)生的保險(xiǎn)需求是()

A.家庭經(jīng)濟(jì)責(zé)任
B.緊急預(yù)備金
C.子女教育規(guī)劃
D.養(yǎng)老規(guī)劃

2.單項(xiàng)選擇題人民幣理財(cái)產(chǎn)品自()開(kāi)始計(jì)算投資期限

A.銷(xiāo)售期第一天
B.成立日當(dāng)天
C.客戶認(rèn)購(gòu)日
D.銷(xiāo)售期最后一天

3.單項(xiàng)選擇題大堂攬客的作用不包括()

A.有助于提升員工士氣
B.有助于展示郵儲(chǔ)銀行形象
C.有助于獲取有價(jià)值的客戶
D.有助于金融產(chǎn)品銷(xiāo)售

5.單項(xiàng)選擇題中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行各系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品中,風(fēng)險(xiǎn)最高的是()

A.財(cái)富系列
B.天富系列
C.創(chuàng)富系列
D.御享系列

6.單項(xiàng)選擇題我國(guó)股票基金的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用一般在()左右

A.1%-1.5%
B.0.5%-1%
C.10%-20%
D.20%-30%

7.單項(xiàng)選擇題以下費(fèi)用中,什么是基金投資者向基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)繳納的費(fèi)用()

A.申購(gòu)費(fèi)用
B.管理費(fèi)用
C.托管費(fèi)用
D.基金投機(jī)交易費(fèi)用

8.單項(xiàng)選擇題銀行人員應(yīng)該如何宣傳保險(xiǎn)的分紅情況()

A.每年分紅是固定的
B.分紅是不確定的
C.分紅是有保證的
D.分紅不可能為0

10.多項(xiàng)選擇題分析客戶信息的方法一般包括()。

A.客戶概況分析
B.客戶需求分析
C.客戶價(jià)值分析
D.客戶流失分析