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判斷題商業(yè)銀行對理財客戶進行的產(chǎn)品適合度評估既可在營業(yè)網(wǎng)點當面進行，也可通過網(wǎng)絡(luò)或電話等手段進行客戶產(chǎn)品適合度評估。

1.判斷題工行“匯市通”為T+0交易，每日交易次數(shù)不限，投資更為靈活。

2.判斷題循環(huán)額度與最高額擔保項下其他貸款余額之和，不得超過借款人的授信額度。

3.判斷題業(yè)務(wù)操作風(fēng)險是指個人客戶經(jīng)理與優(yōu)質(zhì)客戶建立關(guān)系后，對目標客戶制定專業(yè)化、個性化的理財規(guī)劃或深度挖掘銷售機會的后續(xù)長期跟進過程中隱含的風(fēng)險。

4.判斷題由于電話營銷為非面對面接觸營銷，在實施該種方式的接觸營銷時，應(yīng)特別注意電話外撥人員的話術(shù)培訓(xùn)，切忌讓客戶感到自身隱私受到干擾。

5.判斷題與客戶見面是接觸營銷的第一步。

6.判斷題在與待跟進優(yōu)質(zhì)客戶的面對面接觸營銷中，理財經(jīng)理應(yīng)有效控制時間，及時促成交易，提高工作效率。在提高營銷業(yè)績的同時，也尊重了客戶的時間，增強客戶對工行高效工作的印象。

7.判斷題“儲蓄異地通”是指個人客戶憑工行靈通卡、理財賬戶卡，客戶若辦理異地5萬元以上的大額儲蓄存款業(yè)務(wù)、異地口頭掛失業(yè)務(wù)、異地“無磁”業(yè)務(wù)時，不須向銀行提交本人的有效身份證件；若委托他人代為辦理，應(yīng)同時提交代理人的有效身份證件。

8.判斷題“利添利”賬戶理財業(yè)務(wù)客戶的對象可以是單位，也可以是個人

9.判斷題“給予清楚說明”是優(yōu)質(zhì)服務(wù)的基本要求之一。

10.判斷題“理財金賬戶”客戶的優(yōu)先、優(yōu)惠服務(wù)在中國僅限于大陸地區(qū)。