單項(xiàng)選擇題()要以月為單位填寫保存,并隨著銷售活動的開展每日更新。在填寫時,客戶經(jīng)理需記錄“有效”客戶,即具有潛在銷售機(jī)會的客戶,并每周回顧分析。每月結(jié)束時,客戶經(jīng)理需要分析每一位意向客戶的銷售狀態(tài),將尚未完成業(yè)務(wù)的意向客戶轉(zhuǎn)至下月表格,避免遺漏。

A、客戶資料表
B、工作日程表
C、意向客戶表
D、客戶信息表


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題目標(biāo)客戶是指客戶經(jīng)理通過

A、客戶細(xì)分
B、市場細(xì)分
C、客戶分類
D、市場分類

2.單項(xiàng)選擇題客戶經(jīng)理應(yīng)該根據(jù)()向客戶推薦產(chǎn)品。

A、客戶經(jīng)理的任務(wù)
B、客戶的需求
C、行長的指示
D、客戶的喜好

3.單項(xiàng)選擇題以下說法正確的是()

A、客戶交易的Au (T+D]臺約的收益率容易受到國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控的影響
B、目前國內(nèi)商業(yè)銀行的貴金屬業(yè)務(wù)運(yùn)作受制于國際市場上較少的貴金屬衍生產(chǎn)品
C、貴金屬業(yè)務(wù)已經(jīng)逐步擺脫了產(chǎn)品同質(zhì)化的現(xiàn)象
D、發(fā)展我行的貴金屬業(yè)務(wù),須合理分配貴金屬業(yè)務(wù)中的高中低端和不同風(fēng)險類型產(chǎn)品

4.單項(xiàng)選擇題代理境外理財產(chǎn)品的收益和風(fēng)險由()承擔(dān)

A、客戶
B、銀行
C、境內(nèi)機(jī)構(gòu)
D、ABC

5.單項(xiàng)選擇題金融市場的()是指金融市場具有資金蓄水池的作用

A、聚斂功能
B、派生功能
C、調(diào)節(jié)功能
D、配置功能

6.單項(xiàng)選擇題陌生拜訪的預(yù)期目標(biāo)是

A、介紹產(chǎn)品
B、促成交易
C、獲得聯(lián)系方式
D、預(yù)約下次見面

7.單項(xiàng)選擇題關(guān)于我行代理貴金屬業(yè)務(wù)優(yōu)勢的說法錯誤的是:()

A、交易渠道多樣和手續(xù)費(fèi)低都是我行的優(yōu)勢
B、具備夜市交易屬于我行的獨(dú)有優(yōu)勢
C、客戶可通過柜面,理財規(guī)劃系統(tǒng),個人網(wǎng)銀等多種渠道進(jìn)行交易
D、目前我行代理貴金屬業(yè)務(wù)交易手續(xù)費(fèi)在同業(yè)中處于中間位置

8.單項(xiàng)選擇題與客戶討價還價的原則不包括以下哪項(xiàng)()。

A、堅持原則,嚴(yán)守底線
B、適當(dāng)讓步
C、一視同仁
D、巧用其他客戶的案例

9.單項(xiàng)選擇題以保險合同約定的疾病發(fā)生為給付保險金條件的健康保險是()

A、疾病保險
B、醫(yī)療保險
C、失能收入損失保險
D、護(hù)理保險

10.單項(xiàng)選擇題以下()是引起外部營銷風(fēng)險的經(jīng)濟(jì)因素。

A、匯率變動
B、通貨膨脹率
C、 世界經(jīng)濟(jì)被動
D、國際資本流動

最新試題

根據(jù)《中國郵政儲蓄銀行電話銀行業(yè)務(wù)操作規(guī)程(2017年版)》(郵銀制〔2017〕229號),電話銀行客戶如遺忘登錄密碼,可通過電話銀行IVR自助語音或柜臺兩種方式進(jìn)行登錄密碼重置。

題型:判斷題

根據(jù)《中國郵政儲蓄銀行電子銀行業(yè)務(wù)管理辦法(2018年版)》(郵銀制〔2018〕234號),客戶可通過銀行網(wǎng)點(diǎn)柜面、電子渠道注冊等方式開通電子銀行。

題型:判斷題

根據(jù)《中國郵政儲蓄銀行電子銀行業(yè)務(wù)管理辦法(2018年版)》(郵銀制〔2018〕234號),辦理電子銀行柜面交易時,客戶出示的身份證件是居民身份證的,經(jīng)辦柜員應(yīng)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題

根據(jù)《中國郵政儲蓄銀行服務(wù)價格管理辦法(2019年修訂版)》(郵銀制〔2019〕266號),服務(wù)價格目錄由總行統(tǒng)一編制并及時更新,各分支機(jī)構(gòu)可根據(jù)自身情況,對收費(fèi)目錄進(jìn)行適當(dāng)刪減、補(bǔ)充或調(diào)整。

題型:判斷題

根據(jù)《中國郵政儲蓄銀行信用卡收費(fèi)豁免管理規(guī)定(2019年修訂版)》(郵銀制〔2019〕79號),資產(chǎn)清收類收費(fèi)豁免應(yīng)在中國郵政儲蓄銀行已經(jīng)通過可能且必要的資產(chǎn)保全措施之后方可使用,包括但不限于電話催收、信函催收、上門催收、司法催收、委外催收、以及對抵質(zhì)押品處置等資產(chǎn)保全方式。

題型:判斷題

根據(jù)《中國郵政儲蓄銀行特殊客戶群體延伸服務(wù)管理辦法(2019年修訂版)》(郵銀制〔2019〕224號),特殊客戶群體延伸服務(wù)視頻核實(shí)及上門核實(shí)過程應(yīng)進(jìn)行全程錄像并由網(wǎng)點(diǎn)專盤永久保存。

題型:判斷題

根據(jù)《中國郵政儲蓄銀行信用卡收費(fèi)豁免管理規(guī)定(2019年修訂版)》(郵銀制〔2019〕79號),資產(chǎn)清收類收費(fèi)豁免范圍包括且不限于違約金、手續(xù)費(fèi)(如掛失費(fèi)、換卡費(fèi)、分期手續(xù)費(fèi))、年費(fèi)等,原則上依次按照違約金、手續(xù)費(fèi)、年費(fèi)、其他的順序豁免。

題型:判斷題

根據(jù)《中國郵政儲蓄銀行服務(wù)價格監(jiān)督檢查工作指引(2019年修訂版)》(郵銀制〔2019〕266號),服務(wù)價格監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容中,費(fèi)用合理承擔(dān)主要是指在客戶辦理業(yè)務(wù)過程中,應(yīng)由銀行承擔(dān)的成本費(fèi)用是否轉(zhuǎn)嫁給客戶承擔(dān)。

題型:判斷題

根據(jù)《中國郵政儲蓄銀行電話銀行業(yè)務(wù)操作規(guī)程(2017年版)》(郵銀制〔2017〕229號),投訴處理員在每日的17時至次日8時不宜打擾客戶,如遇特殊情況或客戶有明確要求回復(fù)時間的除外。

題型:判斷題

根據(jù)《中國郵政儲蓄銀行電子銀行業(yè)務(wù)管理辦法(2018年版)》(郵銀制〔2018〕234號),年滿14周歲的客戶,申請注冊電子銀行必須由本人辦理,嚴(yán)禁他人代為辦理。

題型:判斷題