交通銀行(個(gè)人理財(cái)銷(xiāo)售)章節(jié)練習(xí)(2019.07.05)

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1 客戶簽約薪金理財(cái)A款業(yè)務(wù)，每月零存金額500元，客戶已經(jīng)成功扣款6期，若客戶選擇主動(dòng)續(xù)存，則續(xù)存的最高金額為（）。

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2 根據(jù)私人銀行客戶在交行集團(tuán)的金融資產(chǎn)情況，將私人銀行客戶分為（）

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3 下列哪些規(guī)格屬于熊貓金幣套裝？（）

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4 關(guān)于國(guó)債的認(rèn)購(gòu)渠道，下面哪三項(xiàng)是正確的？（）

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5 下列宣傳材料內(nèi)容不符合交通銀行宣傳路演管理要求的是（）。

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6 交通銀行電話保險(xiǎn)銷(xiāo)售的保險(xiǎn)產(chǎn)品種類(lèi)主要為（）。

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7 開(kāi)放日內(nèi)，參與申請(qǐng)券商集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的，可以在（）之前撤銷(xiāo)。

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8.判斷題針對(duì)較高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的介紹和風(fēng)險(xiǎn)揭示過(guò)程應(yīng)全程錄音、錄像，記錄銷(xiāo)售人員對(duì)產(chǎn)品關(guān)鍵交易信息及風(fēng)險(xiǎn)提示，以及客戶對(duì)上述提示明確表示“清楚明白或同意”的確認(rèn)過(guò)程。

參考答案：對(duì)

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9 除取得交通銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售資格外，從事保險(xiǎn)推介、銷(xiāo)售的交通銀行銷(xiāo)售人員還應(yīng)取得的證書(shū)是（）

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10 某基金專(zhuān)戶產(chǎn)品在資產(chǎn)管理合同中約定，在計(jì)劃存續(xù)期間的非開(kāi)放日，客戶可以違約退出，以下說(shuō)法正確的是（）

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