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判斷題理財經(jīng)理應(yīng)有計劃的通過面訪、電話等形式，收集管戶客戶各類信息資料，在權(quán)限范圍內(nèi)及時更新完善PBMS系統(tǒng)內(nèi)客戶信息檔案，為后續(xù)理財經(jīng)理開展營銷維護提供支持。

1.判斷題理財經(jīng)理要樹立綜合營銷服務(wù)的意識，將管戶客戶基礎(chǔ)產(chǎn)品滲透和復(fù)雜產(chǎn)品營銷并重，對產(chǎn)品滲透率較低的客要重點加強營銷，全面提高客戶黏性。

2.判斷題理財經(jīng)理應(yīng)在開展精準營銷活動前通過客戶畫像等功能對客戶清單中的客戶基本情況進行了解和分析，優(yōu)化完善精準營銷活動話術(shù)，通過電話、短信、融e聯(lián)等營銷方式執(zhí)行活動內(nèi)容，并及時記錄營銷情況及后續(xù)跟進計劃。

3.判斷題在二級分行轄內(nèi)同一客戶，在PBMS系統(tǒng)中可以存在多個理財經(jīng)理管戶關(guān)系。

4.判斷題在接待下一位客戶前，理財經(jīng)理應(yīng)妥善保存整理客戶相關(guān)資料，防止工作繁忙不慎丟失或泄露客戶隱私；電腦畫面停留在上一位客戶信息記錄上時便可接待下一位客戶。

5.判斷題理財經(jīng)理要保持良好的精神面貌，整理儀容儀表，著裝工作服，并佩戴工作牌，向客戶展示我.行理財經(jīng)理的良好形象。

6.判斷題理財經(jīng)理是由分支行正式聘任的，主要從事中高端客戶關(guān)系維護、接觸營銷、財富管理、售后服務(wù)，市場調(diào)研等工作，兼顧客戶拓展工作的零售業(yè)務(wù)營銷人員。

7.判斷題考核期內(nèi)，可以對理財經(jīng)理鎖包客戶的管戶關(guān)系進行隨意調(diào)整。

8.判斷題以產(chǎn)品銷售為導(dǎo)向，合理設(shè)置考核指標、統(tǒng)計口徑、權(quán)重系數(shù)等，通過考核結(jié)果直觀反映理財經(jīng)理創(chuàng)造的價值貢獻，提高考核評價的針對性和合理性。

9.判斷題落實穿透式考核，要求推動以二級分行和支行為主、網(wǎng)點為輔的理財經(jīng)理考核模式。

10.判斷題我.行遠程運維團隊的服務(wù)品牌是"工銀云管家"。