判斷題個人客戶經(jīng)理不得隨意公開或使用客戶的秘密信息。

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1.多項選擇題一般來講，個人客戶經(jīng)理的主要任務(wù)有（）。

A.負(fù)責(zé)金融機構(gòu)與客戶的聯(lián)系
B.為客戶充當(dāng)財務(wù)參謀
C.研究分析客戶的需要并將客戶的需求與金融機構(gòu)的產(chǎn)品營銷結(jié)合起來
D.情報收集與售后服務(wù)

2.多項選擇題個人理財規(guī)劃的目標(biāo)是（）。

A.降低風(fēng)險
B.財務(wù)安全
C.增加收益
D.財務(wù)自由

3.多項選擇題個人理財按其目的不同可分為（）。

A.生活理財
B.理財顧問服務(wù)
C.投資理財
D.綜合理財服務(wù)

4.多項選擇題對個人理財?shù)膬?nèi)涵理解正確的是（）。

A.個人理財不是理財產(chǎn)品推銷，而是綜合金融服務(wù)
B.個人理財不是客戶自己理財，而是專業(yè)人員提供理財服務(wù)
C.個人理財不是針對客戶某個生命階段，而是針對客戶一生
D.個人理財不是一個產(chǎn)品，而是一個過程

5.單項選擇題以下投資組合方法適用中等收入人群的是（）。

A.“一分法”
B.“二分法”
C.“三分法”
D.“四分法”