如果理財經(jīng)理要開通理財交易，她需要持有什么證書（之一）？（）

潛在VIP客戶可以通過哪些方式快速達到VIP客戶級別？（）

依根投資對象可以將證券投資基金分為（）。

理財產(chǎn)品宜傳銷售文本應遵循以下規(guī)定（）。

個人客戶再次認購郵政儲蓄銀行理財產(chǎn)品需要閱讀和填寫（）。

下面哪些內(nèi)容屬于理財規(guī)劃的內(nèi)容？（）

當處于家庭生命周期的衰老階段，理財經(jīng)理應提出（）配置建議。

客戶資產(chǎn)情況統(tǒng)計表的統(tǒng)計口徑有（）。

如果客戶經(jīng)理通過個人客戶營銷系統(tǒng)的即時評級功能，為客戶A申請了金卡級且成功，但是客戶到高柜辦理金卡時顯示客戶未達到相應級別，那么客戶經(jīng)理應該怎么辦？（）

下面哪些屬于郵政儲蓄銀行代理理財類產(chǎn)品的類型？（）