A.以規(guī)范產(chǎn)品為核心，上游規(guī)范產(chǎn)品投資對(duì)象，下游規(guī)范銷售對(duì)象，強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)隔離從而有效防控金融風(fēng)險(xiǎn)，引導(dǎo)社會(huì)資金流向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)，更好的支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)
B.“意見”將產(chǎn)品統(tǒng)一分類，按照募集方式分為公募產(chǎn)品和私募產(chǎn)品；按照投資資產(chǎn)屬性分為固定收益類，權(quán)益類，商品及金融衍生品類和混合類產(chǎn)品
C.進(jìn)一步規(guī)范銷售，將客戶分為不特定社會(huì)投資者和合格投資者，強(qiáng)調(diào)銷售適當(dāng)性管理，要求產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)與客戶風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力相適應(yīng)，強(qiáng)調(diào)投資者教育，落實(shí)“賣者有責(zé)，買者自負(fù)”，投資者教育任重道遠(yuǎn)
D.鼓勵(lì)使用市值法估值，要求產(chǎn)品凈值化

A.產(chǎn)品到期提醒
B.開放贖回提醒
C.產(chǎn)品分紅提醒
D.產(chǎn)品付息提醒
E.盈虧提醒
F.電子渠道專項(xiàng)提醒

A.計(jì)劃定投
B.主動(dòng)定投
C.庫存賣出
D.實(shí)物兌換

A.股票型基金
B.債券型基金
C.貨幣市場(chǎng)基金
D.混合型基金

A.普通型
B.分紅型
C.萬能型
D.投資連結(jié)型

A.基金管理人不得對(duì)基金中基金財(cái)產(chǎn)中持有的自身管理的基金部份收取基金中基金的管理費(fèi)
B.基金托管人可對(duì)基金中基金財(cái)產(chǎn)中持有的自身托管的基金部份收取基金中基金的托管費(fèi)
C.基金管理人運(yùn)用基金中基金財(cái)產(chǎn)申購自身管理的基金的（ETF除外），應(yīng)當(dāng)通過直銷渠道申購且不得收取申購費(fèi)、贖回費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)等銷售費(fèi)用
D.基金中基金的申購費(fèi)率不應(yīng)高于基金管理人發(fā)行的同等風(fēng)險(xiǎn)的基金

A.公平、公開、公正原則
B.充分揭示風(fēng)險(xiǎn)
C.保護(hù)客戶合法權(quán)益
D.賣者有責(zé)，買者自負(fù)

A.計(jì)算器
B.產(chǎn)品查詢及比較
C.定投模擬
D.產(chǎn)品推薦模擬
E.電子宣傳品
F.消息提醒

A.隨家庭成員增加提高壽險(xiǎn)保額
B.以子女教育年金儲(chǔ)備高等教育金
C.增加房屋貸款和汽車貸款
D.逐步還清貸款

A.具備聯(lián)入理財(cái)類業(yè)務(wù)系統(tǒng)的各項(xiàng)硬件條件
B.至少配備一名具備理財(cái)經(jīng)理初級(jí)以上（含初級(jí)）崗位資格和基金銷售從業(yè)資格的專職客戶經(jīng)理或理財(cái)經(jīng)理
C.已聯(lián)入郵政金融個(gè)人客戶營銷系統(tǒng)，客戶經(jīng)理或理財(cái)經(jīng)理已具備系統(tǒng)在冊(cè)柜員號(hào)
D.具備條件在網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)品銷售區(qū)粘貼或公示資產(chǎn)管理計(jì)劃業(yè)務(wù)合格銷售人員信息