A.客戶聲明、會談記錄、修訂執(zhí)行計劃、情況說明、方案確認
B.客戶聲明、情況說明、會談記錄、修訂執(zhí)行計劃、方案確認
C.情況說明、會談記錄、客戶聲明、方案確認、修訂執(zhí)行計劃
D.會談記錄、情況說明、客戶聲明、方案確認、修訂執(zhí)行計劃
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A.對資產(chǎn)規(guī)模較小的客戶可以適當降低評估頻率
B.財務(wù)狀況比較穩(wěn)定的客戶可以適當減少評估次數(shù)
C.對風險偏好型的投資者可以適當減少評估次數(shù)
D.頻率越高對客戶越有利，但同時也增大了理財規(guī)劃師的工作量
A.2.5
B.0.4
C.1.7
D.0.6
A.2.5
B.5
C.0.2
D.0.5
A.不必實現(xiàn)
B.期望實現(xiàn)
C.正常實現(xiàn)
D.意外實現(xiàn)
A.凈資產(chǎn)一般為正值
B.凈資產(chǎn)越大，說明個人擁有的財富越多
C.擴大凈資產(chǎn)規(guī)模的途徑包括繼承遺產(chǎn)
D.理財規(guī)劃師應(yīng)盡可能對凈資產(chǎn)規(guī)模進行分析而忽略次要的結(jié)構(gòu)比率分析
最新試題
在理財規(guī)劃師所在機構(gòu)是合伙機構(gòu)情況下，理財規(guī)劃服務(wù)合同中當事人條款應(yīng)列明的內(nèi)容包括（）。
理財規(guī)劃服務(wù)中，客戶的權(quán)利有（）。
客戶的實物資產(chǎn)通常分為個人升值型資產(chǎn)和個人貶值型資產(chǎn)，這種分類主要是描述客戶的資產(chǎn)價值隨時間變動情況。以下（）是個人升值型資產(chǎn)。
當理財方案經(jīng)過必要的修改最終交付客戶后，客戶相信自己已經(jīng)完全理解了整套方案，并且對方案內(nèi)容表示滿意，此時理財規(guī)劃師可以要求客戶簽署客戶聲明。聲明內(nèi)容主要包括（）。
理財規(guī)劃師關(guān)注客戶的技巧可以用SOLER表示，其中（）。
在與客戶交談和溝通中，理財規(guī)劃師值得推崇的語言方式是（）。
客戶的經(jīng)常性支出包括（）。
保密合同的條款通常包括（）。
客戶的實物資產(chǎn)通常分為個人升值型資產(chǎn)和個人貶值型資產(chǎn)，這種分類主要是描述客戶的資產(chǎn)價值隨時間變動情況，以下（）是個人貶值型資產(chǎn)。
以下選項中屬于理財規(guī)劃內(nèi)容的是（）。