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最新試題
假如王先生準(zhǔn)備拿出20萬元的啟動(dòng)資金進(jìn)行退休規(guī)劃,同時(shí)他的退休基金缺口為零,則他需要將收益率提高到()。
如果僅僅是為了滿足客戶退休后的年平均收益率,理財(cái)規(guī)劃師可以建議其購買下列哪些金融產(chǎn)品()。
作為客戶財(cái)富管家的理財(cái)規(guī)劃師,不僅要幫助客戶管理財(cái)富,還要幫助他們找到最適合且能最大限度地增加財(cái)富的職業(yè)渠道。職業(yè)規(guī)劃是理財(cái)規(guī)劃的基礎(chǔ),它涉及的是()。
如果客戶在退休時(shí)的退休基金規(guī)模達(dá)不到所需要的資金,這就會(huì)產(chǎn)生一定的資金缺口。為了彌補(bǔ)這一缺口,理財(cái)師可以建議客戶通過()等途徑來調(diào)整退休養(yǎng)老金規(guī)劃方案。
在退休時(shí)退休基金的賬戶余額應(yīng)為()萬元,才能使其在退休后仍然保持較高的生活水平。
下列關(guān)于企業(yè)年金的說法,正確的是()。
阻礙客戶達(dá)到目標(biāo)的個(gè)性上的缺點(diǎn),所處環(huán)境中的劣勢。這些缺點(diǎn)一定是和客戶的目標(biāo)有聯(lián)系的,而并不是分析自己所有的缺點(diǎn)。這些缺點(diǎn)可能是客戶()的不足。
“匹配”是理財(cái)規(guī)劃師在制訂職業(yè)規(guī)劃過程中的重要步驟,下列哪幾項(xiàng)是"匹配"所包括的()。
假如王先生準(zhǔn)備拿出20萬元的啟動(dòng)資金進(jìn)行退休規(guī)劃,則他到退休時(shí)基金額度為()萬元。
假如王先生準(zhǔn)備拿出20萬元的啟動(dòng)資金進(jìn)行退休規(guī)劃,同時(shí)為了保證退休后保持較高的生活水平,他調(diào)整了自己的投資規(guī)劃,并且每年增加5000元的投資,則到退休時(shí)他的賬戶余額為()萬元。