A.主導(dǎo)型
B.自我型
C.悲傷型
D.協(xié)調(diào)型
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A.家庭的收入狀況
B.客戶本人的性格分析
C.客戶投資偏好分析
D.家庭重要成員性格分析
A.致謝
B.理財規(guī)劃建議書的由來
C.姓名
D.客戶義務(wù)
A.全面
B.細(xì)致
C.難度適中
D.有條理
A.參與人員的專業(yè)要求
B.分析方法的專業(yè)要求
C.建議書行文語言的專業(yè)要求
D.規(guī)劃的專業(yè)要求
A.操作的專業(yè)化
B.分析的量化性
C.目標(biāo)的指向性
D.分析的全面性
最新試題
理財規(guī)劃師在編寫正文時,首先應(yīng)對家庭成員作一介紹,需具體到家庭每一個成員的姓名、年齡、職業(yè)、收入,可用文字或表格的形式進(jìn)行說明。某一客戶的家庭成員應(yīng)該包括()。
在此案例中,王先生家庭的清償比率為()。
下列哪項資產(chǎn)的流動性最強,最適用于現(xiàn)金管理()。
在編寫理財規(guī)劃建議書正文過程中,下列哪幾項屬于所需要的家庭成員基本情況及分析()。
為了保證理財規(guī)劃建議書的順利制定,且制定出的建議書真實可信,達(dá)到預(yù)期的效果,在前言里也需說明客戶的義務(wù)。下列哪幾項屬于客戶的義務(wù)()。
理財規(guī)劃師通過與客戶的充分交流,總結(jié)出客戶通過專項理財規(guī)劃,所希望實現(xiàn)的規(guī)劃目標(biāo)。這些目標(biāo)應(yīng)包括()。
在此案例的現(xiàn)金流量表中,"支出總計"項的數(shù)值應(yīng)為()元。
由此案例現(xiàn)金流量表中的數(shù)據(jù)可以得出,王先生家的結(jié)余比率為()。
客戶資產(chǎn)負(fù)債表反映的是客戶個人資產(chǎn)負(fù)債()的基本情況。
由于王太太的月稅后工資為5500元,則她的年稅后工資收入總額應(yīng)為()元。