A.工作情況
B.子女狀況
C.收入狀況
D.社會保障制度
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A.1
B.2
C.3
D.4
A.客戶當(dāng)前收入狀況
B.理財目標(biāo)
C.理財效果預(yù)測
D.客戶當(dāng)前支出狀況
A.客戶資產(chǎn)的價值應(yīng)以當(dāng)前市場公允價值為定價依據(jù)
B.客戶是否擁有所有權(quán)是判斷一項(xiàng)財富是否屬于客戶資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)，但是有些物品即使客戶不擁有其所有權(quán)，但是享有使用權(quán)，也應(yīng)被當(dāng)成客戶資產(chǎn)
C.按負(fù)債流動性大小，客戶的負(fù)債可分為流動負(fù)債和長期負(fù)債
D.對客戶負(fù)債的測算應(yīng)本著謹(jǐn)慎的原則進(jìn)行，對于尚未確定數(shù)額的債務(wù)，理財規(guī)劃師應(yīng)幫助客戶進(jìn)行評估測算，并盡量選取較大的數(shù)值填入資產(chǎn)負(fù)債表中
A.凈資產(chǎn)一般為正值
B.凈資產(chǎn)越大，說明個人擁有的財富越多
C.理財規(guī)劃師只需要對客戶凈資產(chǎn)的規(guī)模進(jìn)行分析而不必考慮其結(jié)構(gòu)
D.取得投資收益是擴(kuò)大凈資產(chǎn)規(guī)模的途徑之一
A.個人是否有發(fā)展的潛力
B.是否有額外的養(yǎng)老保障計(jì)劃
C.投資收入是否可以完全覆蓋個人或家庭發(fā)生的各項(xiàng)支出
D.是否有適當(dāng)?shù)淖》?/p>
最新試題
理財規(guī)劃師語言交流中需要注意的問題有（）。
在與客戶交談和溝通中，理財規(guī)劃師值得推崇的語言方式是（）。
在理財方案的實(shí)施過程中可能會發(fā)生如下行為：股票債券投資、信托基金投資、不動產(chǎn)交易過戶和保險買入與理賠等等。在已經(jīng)確定理財規(guī)劃師的情況下，這些具體事務(wù)的完成就應(yīng)交給理財規(guī)劃師，客戶沒有必要事必躬親。理財規(guī)劃師在行使代理權(quán)時，以下做法不妥當(dāng)?shù)挠校ǎ?/p>
榮氏模型將人的心理分為四種基本類型：其中不包括（）。
"鑒于條款"是合同的必備條款，合同中設(shè)"鑒于條款"有利于清楚地表明雙方的簽約目的，在發(fā)生糾紛時，"鑒于條款"還可用以探究當(dāng)事人的真實(shí)意思表示。（）
中期負(fù)債的期限是（）。
理財規(guī)劃服務(wù)合同的違約責(zé)任規(guī)定（）。
在理財規(guī)劃業(yè)務(wù)中，主要涉及的保險種類有（）。
企業(yè)舉辦的補(bǔ)充養(yǎng)老保險計(jì)劃，主要就是（）。
理財規(guī)劃合同宜采用書面形式，而不宜采用默示形式和口頭形式。（）