A.收集客戶信息
B.客戶職業(yè)能力分析
C.客戶財(cái)務(wù)分析
D.客戶風(fēng)險(xiǎn)特征和其他理財(cái)特性分析
E.客戶理財(cái)需求和目標(biāo)分析
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A.市場(chǎng)營(yíng)銷觀念是伴隨著買方市場(chǎng)的形成而出現(xiàn)的
B.這種觀念強(qiáng)調(diào)以消費(fèi)者為中心
C.在這種觀念下，關(guān)鍵是滿足消費(fèi)者的需求，銀行盈利目標(biāo)并不重要
D.市場(chǎng)營(yíng)銷的主要手段有推銷和銷售促進(jìn)
E.市場(chǎng)營(yíng)銷觀念客觀上要求銀行摒棄傳統(tǒng)的市場(chǎng)細(xì)分和差異化營(yíng)銷策略
A.終身壽險(xiǎn)
B.兩全壽險(xiǎn)
C.定期壽險(xiǎn)
D.年金保險(xiǎn)
E.健康保險(xiǎn)
A.保險(xiǎn)賠款
B.按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定發(fā)放的津貼補(bǔ)貼
C.稿酬所得
D.福利費(fèi)、救濟(jì)金
E.國(guó)債和國(guó)家發(fā)行的金融債券利息
A.人口標(biāo)準(zhǔn)
B.心理標(biāo)準(zhǔn)
C.習(xí)慣標(biāo)準(zhǔn)
D.態(tài)度標(biāo)準(zhǔn)
E.財(cái)富標(biāo)準(zhǔn)
A.堅(jiān)持客戶至上原則，不輕慢任何投訴與建議，即使投訴與建議難以成立
B.對(duì)明顯的交易處理上的錯(cuò)誤，應(yīng)在遵循交易處理原則的基礎(chǔ)上，及時(shí)采取補(bǔ)救措施
C.如果投訴反饋時(shí)限內(nèi)無(wú)法拿出最終處理意見，應(yīng)告知客戶
D.如所在機(jī)構(gòu)有明確的投訴反饋時(shí)限，應(yīng)在不超過(guò)該時(shí)限內(nèi)答復(fù)客戶
E.如所在機(jī)構(gòu)沒(méi)有明確的投訴反饋時(shí)限，應(yīng)向客戶口頭承諾時(shí)限及反饋
最新試題
國(guó)內(nèi)外各類專業(yè)理財(cái)證書基本都執(zhí)行“4E”認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，“4E”包括（）。
人們對(duì)理財(cái)?shù)男枨笾惑w現(xiàn)在對(duì)財(cái)務(wù)缺口的彌補(bǔ)。
我國(guó)外匯資本項(xiàng)目已經(jīng)開放。
個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)的主體包括（）。
理財(cái)規(guī)劃服務(wù)需根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)狀況、理財(cái)目標(biāo)、宏觀經(jīng)濟(jì)和投資市場(chǎng)、工具等狀況以及其他重要因素變化提供靜態(tài)性的方案建議。
4E執(zhí)業(yè)資格沒(méi)有包括的是（）。
2015年5月，小王在向該銀行的貴賓客戶張先生介紹個(gè)人情況時(shí)，稱自己為理財(cái)師持證人。張先生有一筆外匯資產(chǎn)，希望小王能為他設(shè)計(jì)一個(gè)外幣理財(cái)產(chǎn)品的投資組合。小王感到自身的經(jīng)驗(yàn)和能力均有所不足，未經(jīng)張先生同意．即將張先生的資料轉(zhuǎn)交給另一家外資銀行的金融理財(cái)師小李。小王的行為（）。
我國(guó)理財(cái)行業(yè)發(fā)展時(shí)間較短，理財(cái)師水平參差不齊，而且普遍比較年輕。
金融機(jī)構(gòu)和理財(cái)師提供理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)必須熟悉和遵守相關(guān)的法律法規(guī)，應(yīng)具有標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)流程、健全的管理體系以及明確的相關(guān)部門和人員的責(zé)任，是指理財(cái)師的（）職業(yè)特征。
非銀行金融機(jī)構(gòu)除了通過(guò)自身渠道外，還可利用商業(yè)銀行渠道，向客戶提供個(gè)人理財(cái)服務(wù)。