多項(xiàng)選擇題理財(cái)產(chǎn)品宜傳銷售文本應(yīng)遵循以下規(guī)定（）。

A.引用的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、圖表和資料應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、全面，并注明來(lái)源
B.真實(shí)、準(zhǔn)確、合理地表述理財(cái)產(chǎn)品業(yè)績(jī)和商業(yè)銀行管理水平
C.在宜傳銷售文本中應(yīng)當(dāng)明確提示，產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jī)不代表其未來(lái)表現(xiàn)，不構(gòu)成新發(fā)理財(cái)產(chǎn)品業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證
D.如理財(cái)產(chǎn)品宜傳銷售文本中使用模擬教據(jù)的，必須注明模擬數(shù)據(jù)


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1.多項(xiàng)選擇題潛在VIP客戶可以通過(guò)哪些方式快速達(dá)到VIP客戶級(jí)別？（）

A.手工評(píng)級(jí)
B.即時(shí)評(píng)級(jí)
C.批量手工評(píng)級(jí)
D.每月的系統(tǒng)評(píng)級(jí)

2.多項(xiàng)選擇題如果理財(cái)經(jīng)理要開(kāi)通理財(cái)交易，她需要持有什么證書（之一）？（）

A.銀行從業(yè)人員資格證書（公共基礎(chǔ)、個(gè)人理財(cái)）
B.注冊(cè)金融分析師資格證書（CFA）
C.金融理財(cái)師資格證書（AFP）
D.注冊(cè)金融理財(cái)師資格證書（CEP）
E.理財(cái)規(guī)劃師證書（CHFP）

3.多項(xiàng)選擇題萬(wàn)能保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于（）等。

A.保險(xiǎn)公司的資產(chǎn)規(guī)模
B.發(fā)展歷史
C.理財(cái)團(tuán)隊(duì)專業(yè)化水平
D.其他

4.多項(xiàng)選擇題系統(tǒng)有哪些人員角色？（）

A.營(yíng)銷主管
B.營(yíng)銷管理員
C.客戶經(jīng)理主管
D.專職客戶經(jīng)理
E.兼職客戶經(jīng)理

5.多項(xiàng)選擇題貨幣市場(chǎng)的交易特點(diǎn)包括（）。

A.低風(fēng)險(xiǎn)
B.低收益
C.流動(dòng)性強(qiáng)
D.交易頻繁

6.多項(xiàng)選擇題下面哪些內(nèi)容屬于理財(cái)規(guī)劃的內(nèi)容？（）

A.子女教育規(guī)劃
B.養(yǎng)老規(guī)劃
C.房產(chǎn)規(guī)劃
D.消費(fèi)規(guī)劃
E.投資規(guī)劃
F.綜合理財(cái)規(guī)劃

7.多項(xiàng)選擇題當(dāng)處于家庭生命周期的衰老階段，理財(cái)經(jīng)理應(yīng)提出（）配置建議。

A.投保長(zhǎng)期看護(hù)險(xiǎn)受領(lǐng)即期年金
B.以不同養(yǎng)老險(xiǎn)或年金產(chǎn)品儲(chǔ)備退休金
C.逐步還清貸款
D.名下無(wú)貸款

10.多項(xiàng)選擇題個(gè)人客戶再次認(rèn)購(gòu)郵政儲(chǔ)蓄銀行理財(cái)產(chǎn)品需要閱讀和填寫（）。

A.客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估報(bào)告
B.中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行理財(cái)產(chǎn)品協(xié)議書
C.客戶權(quán)益需知
D.風(fēng)險(xiǎn)揭示書

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