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柜員要嚴(yán)格遵守保密制度,嚴(yán)禁通過任何形式或渠道向他人或外界透露客戶信息。
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開放式柜臺柜員在銷售理財產(chǎn)品時,應(yīng)當(dāng)履行對客戶盡職調(diào)查的義務(wù),了解客戶的風(fēng)險承受能力,對所推薦的產(chǎn)品所涉及的各種風(fēng)險進行充分的提示。
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適時提醒或勸導(dǎo)客戶遵守“一米線”制度。
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