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A、業(yè)務(wù)負責人
B、客戶經(jīng)理
C、全職客戶經(jīng)理
D、財富客戶經(jīng)理

A、厘定理財目標
B、確定財務(wù)缺口
C、制定理財計劃
D、構(gòu)造投資組合

A、工作職務(wù)
B、風險偏好
C、生命周期
D、流動資產(chǎn)

A、是個人理財業(yè)務(wù)中的一類
B、投資收益與風險由客戶或客戶與銀行按照約定方式承擔
C、客戶授權(quán)銀行代表客戶按照合同約定的投資方向和方式進行投資和資產(chǎn)管理
D、銀行為客戶提供投資方向和投資方式，由客戶自己進行投資和資產(chǎn)管理
E、分為私人銀行業(yè)務(wù)和理財計劃

A、投資風險偏好
B、當期財務(wù)安排
C、目標收益水平
D、財務(wù)狀況未來發(fā)展趨勢

A、了解客戶的風險偏好
B、了解客戶的風險認知能力
C、評估客戶的財務(wù)狀況
D、替客戶選擇合適的投資產(chǎn)品
E、向客戶銷售適宜的投資產(chǎn)品

A、滿足基本生活的支出
B、僅實現(xiàn)基本生存狀態(tài)的生活水平支出
C、保證正常生活水平不變，不考慮通貨膨脹的支出
D、期望實現(xiàn)的支出水平
E、經(jīng)濟狀況較好時的支出

A、年金壽險
B、終身壽險
C、定期保險
D、兩全保險

A、定期壽險
B、兩全保險
C、意外傷害保險
D、健康險

A、有一定存款或不定期額外收入
B、能長期投資，思想穩(wěn)中求進
C、思想保守，處事求穩(wěn)
D、對產(chǎn)品的資金流動性和支取靈活性有一定要求