A、綜合規(guī)劃 B、教育規(guī)劃 C、購房規(guī)劃 D、退休規(guī)劃
A、家庭資產(chǎn)負(fù)債分析 B、現(xiàn)金流量分析 C、家庭財(cái)務(wù)綜合分析 D、評價(jià)與建議
A、熟悉客戶背景資料 B、分析客戶已經(jīng)接受的規(guī)劃服務(wù)情況 C、分析客戶可能的潛在需求、行為特征和理財(cái)目標(biāo) D、熟悉財(cái)富管理業(yè)務(wù)平臺的操作