對公雙利豐存款是指客戶與農業(yè)銀行簽訂協(xié)議，能夠實現(xiàn)單位活期存款與單位通知存款互轉的業(yè)務。

銀行自主研發(fā)類理財業(yè)務是指銀行向客戶銷售自主研發(fā)產品的金融服務，銀行代銷類理財業(yè)務是指銀行作為代理人向客戶銷售理財產品，對于這兩種業(yè)務，銀行均需承擔產品收益和風險的管理責任。

在理財業(yè)務發(fā)展的萌芽時期，大多金融企業(yè)雖然還沒有專門建立一個流程來創(chuàng)建與客戶的關系、搜集數(shù)據(jù)和檢驗數(shù)據(jù)，但是，專門雇用理財人員或金融企業(yè)為客戶做一個全面的理財規(guī)劃服務的觀念已經形成。

廣義的對公理財業(yè)務，包括為公司客戶進行財富管理過程中涉及的收（付）款、賬戶管理、資金結算、匯劃、頭寸管理、風險管理以及日常金融信息咨詢等各種金融服務。

客戶可以通過企業(yè)網銀在線進行理財產品風險承受能力測評。

現(xiàn)金管理銀企通平臺客戶可撤銷現(xiàn)金管理銀企通平臺、企業(yè)網銀和柜面發(fā)起預約認購交易和尚未清算的委托購買、贖回交易。

一般來說，一些規(guī)模較大的商業(yè)銀行可以通過市場手段來節(jié)約理財業(yè)務的成本，相對而言，中小銀行需通過集團化經營等手段來協(xié)調理財業(yè)務中的問題，成本相對較高。

客戶在通過現(xiàn)金管理銀企通平臺進行贖回交易查詢時，如不輸入時間段，則顯示該賬號下所有已通過現(xiàn)金管理銀企通平臺提交贖回申請且未到清算日的贖回交易。

每筆交易只能選擇一項產品，如客戶需要購買兩項或更多的理財產品，則需要逐筆提交。

廣義的理財概念包括了理財顧問服務或者理財規(guī)劃咨詢活動。