單項選擇題（）是理財師制定客戶個人財務(wù)規(guī)劃的基礎(chǔ)和根據(jù)。

A.家庭成員信息
B.客戶性格特征
C.財務(wù)信息
D.風(fēng)險屬性


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1.單項選擇題（）是理財師與客戶的首次接觸，也是了解客戶、收集信息的最好時機。

A.開戶
B.調(diào)查問卷
C.面談溝通
D.電話溝通

2.單項選擇題以客戶為中心的經(jīng)營、服務(wù)第一步，也是最關(guān)鍵的一步就是（）。

A.研發(fā)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品
B.做好市場細(xì)分
C.了解客戶和客戶需求
D.改善營業(yè)廳環(huán)境

3.單項選擇題（）是了解客戶、發(fā)展長期良好客戶關(guān)系的第一步。

A.良好的理財產(chǎn)品
B.取得客戶信賴
C.調(diào)查問卷設(shè)計的科學(xué)性
D.電話溝通

4.單項選擇題（）是了解客戶、發(fā)展長期良好客戶關(guān)系的第一步。

A.良好的理財產(chǎn)品
B.取得客戶信賴
C.調(diào)查問卷設(shè)計的科學(xué)性
D.電話溝通

5.單項選擇題進(jìn)行財務(wù)規(guī)劃的關(guān)鍵期是在個人生命周期的（）。

A.建立期
B.維持期
C.穩(wěn)定期
D.高原期