理財師的工作職責和定位，決定其首要工作就是必須了解自己的理財產(chǎn)品。

理財產(chǎn)品的銷售業(yè)績?nèi)找娉蔀樯鐣蟊姾捅O(jiān)管部門評判金融機構(gòu)尤其是專業(yè)理財師服務水平、職業(yè)操守和是否違規(guī)的重要砝碼。

理財顧問服務體現(xiàn)了理財師對客戶需求的準確理解和把握以及對金融服務、產(chǎn)品的綜合運用的水平。

理財師工作方法應由簡單的產(chǎn)品推銷發(fā)展到綜合的顧問式營銷。

信息技術(shù)與金融業(yè)務的有機整合，使得達成交易的途徑和手段呈現(xiàn)多樣化、綜合化和立體化特點。

在理財師資格認證標準4E中，職業(yè)道德為其中之一。

市場競爭的加劇，要求金融企業(yè)經(jīng)營理念從以客戶為中心，轉(zhuǎn)為以產(chǎn)品為中心。

現(xiàn)代商業(yè)銀行的核心和支柱業(yè)務是（）。

互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，使得金融機構(gòu)與目標客戶實現(xiàn)溝通，達成交易途徑和手段呈現(xiàn)（）的特點。

以客戶為中心的經(jīng)營、服務第一步，也是最關(guān)鍵的一步就是（）。