您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.客戶投資金額和占比
B.客戶的投資風格
C.理財師的專業(yè)能力
D.客戶個人財務狀況變化幅度
E.理財師的個性化要求
A.機構利益
B.客戶利益
C.自身的職業(yè)生涯
D.監(jiān)管機構利益
E.關聯(lián)方利益
A.養(yǎng)老金政策變化
B.公積金政策變化
C.利率政策調整
D.匯率政策調整
E.新的投資機會
A.金融機構和理財師理想的情況是給客戶提供終生的專業(yè)理財服務.甚至成為客戶家庭世代的理財師
B.在制訂成方案并提交給客戶開始執(zhí)行后.需要理財師根據(jù)新情況來不斷地調整方案。幫助客戶及其財務安排更好地適應變化.達到預定的理財目標
C.接受全面理財規(guī)劃和書面理財規(guī)劃書服務的理財客戶絕大多數(shù)都是高凈值客戶
D.開發(fā)一個新客戶付出的努力是維護一個現(xiàn)成客戶的數(shù)倍
E.通過后續(xù)跟蹤服務，提升客戶滿意度、加強客戶關系以實現(xiàn)客戶生命周期價值最大化是每個理財師必須思考和努力實踐的工作
最新試題
理財師需要（）為客戶提供后續(xù)跟蹤服務。
下列對定期評估的說法，錯誤的是（）。
專業(yè)理財師要嚴格遵守行業(yè)相關的政策法規(guī)和職業(yè)操守，通過自己的專業(yè)技能和優(yōu)異客戶服務，獲取客戶的信賴和認可，從而真正做到（）之間的共贏。
理財規(guī)劃服務是一次性完成的。
理財師應注意長期價值創(chuàng)造與品牌提升。
下面關于后續(xù)跟蹤服務的說法，正確的有（）。
對理財師來說，評估頻率越高越好。
對理財規(guī)劃方案的評估、修正實際上是理財規(guī)劃服務的有機組成部分，每次評估和修正可以是局部、單項的財務安排或投資產(chǎn)品組合的調整：也可能是較大規(guī)模或整體方案的修改。
（）屬于客戶自身情況的突然變動。
宏觀經(jīng)濟政策、法規(guī)發(fā)生重大變化包括（）。