判斷題對理財規(guī)劃方案的評估、修正實際上是理財規(guī)劃服務(wù)的有機組成部分，每次評估和修正可以是局部、單項的財務(wù)安排或投資產(chǎn)品組合的調(diào)整：也可能是較大規(guī)?；蛘w方案的修改。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
3.多項選擇題定期評估的頻率取決于（）因素。
A.客戶投資金額和占比
B.客戶的投資風(fēng)格
C.理財師的專業(yè)能力
D.客戶個人財務(wù)狀況變化幅度
E.理財師的個性化要求
4.多項選擇題專業(yè)理財師要嚴(yán)格遵守行業(yè)相關(guān)的政策法規(guī)和職業(yè)操守，通過自己的專業(yè)技能和優(yōu)異客戶服務(wù)，獲取客戶的信賴和認可，從而真正做到（）之間的共贏。
A.機構(gòu)利益
B.客戶利益
C.自身的職業(yè)生涯
D.監(jiān)管機構(gòu)利益
E.關(guān)聯(lián)方利益
5.多項選擇題宏觀經(jīng)濟政策、法規(guī)發(fā)生重大變化包括（）。
A.養(yǎng)老金政策變化
B.公積金政策變化
C.利率政策調(diào)整
D.匯率政策調(diào)整
E.新的投資機會
最新試題
我國的理財行業(yè)處于發(fā)展階段。
題型：判斷題
標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)流程的最后一步是（）。
題型：單項選擇題
對于外部因素發(fā)生的變化，客戶應(yīng)主動與理財師聯(lián)系，尋求建議。
題型：判斷題
宏觀經(jīng)濟政策、法規(guī)發(fā)生重大變化包括（）。
題型：多項選擇題
下面關(guān)于后續(xù)跟蹤服務(wù)的說法，正確的有（）。
題型：多項選擇題
專業(yè)理財師要嚴(yán)格遵守行業(yè)相關(guān)的政策法規(guī)和職業(yè)操守，通過自己的專業(yè)技能和優(yōu)異客戶服務(wù)，獲取客戶的信賴和認可，從而真正做到（）之間的共贏。
題型：多項選擇題
理財規(guī)劃服務(wù)是一次性完成的。
題型：判斷題
定期評估的頻率取決于（）因素。
題型：多項選擇題
（）屬于客戶自身情況的突然變動。
題型：單項選擇題
對理財師來說，評估頻率越高越好。
題型：判斷題