A.家庭各類資產(chǎn)額度
B.家庭各類負(fù)債額度
C.家庭各類收入額度
D.家庭成員的情況
E.家庭儲蓄額度
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A.家庭流動性現(xiàn)狀
B.信用和債務(wù)管理現(xiàn)狀
C.收支儲蓄現(xiàn)狀
D.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)配置和投資現(xiàn)狀
E.家庭財務(wù)保障現(xiàn)狀
A.理財師自己沒有心理障礙
B.引導(dǎo)客戶.告訴客戶為什么我們要了解這些信息
C.在具體提問的時候.盡可能先圍繞客戶關(guān)心的問題,不要去問那些與其不相關(guān)的信息
D.制定系統(tǒng)性收集客戶信息的框架,以便于把問題延伸出來。較為全面地了解客戶信息
E.專業(yè)理財是在收集信息的時候要注意不要觸犯客戶的隱私
A.客戶聯(lián)系方式
B.客戶職位
C.客戶各類支出額度
D.客戶投資經(jīng)驗
E.客戶人生觀
A.定量信信息
B.定性信息
C.財務(wù)信息
D.非財務(wù)信息
A.“您現(xiàn)在可以動用作為首付的資金是多少”
B.“購房涉及住房公積金的情況.能否了解一下您的住房公積金的繳納情況”
C.“您現(xiàn)在有多少資金”
D.“也許我們能幫助您大致計算一下可以從住房公積金中獲得多少錢和貸款,我能了解一下您的收入情況嗎”
最新試題
客戶家庭財務(wù)現(xiàn)狀的分析主要包括()。
客戶信息的整理通常是針對定性信息。
通過資產(chǎn)負(fù)債表對客戶家庭的()進行分類、統(tǒng)計。
客戶信息不僅要收集,而且需要完整。這是專業(yè)理財服務(wù)不可或缺的環(huán)節(jié)。
信息收集的具體步驟包括()。
所謂溝通,一定是雙向的,專業(yè)理財師不僅要擁有非常良好的表達(dá)能力,還需要學(xué)會主動引導(dǎo)客戶發(fā)表自己的觀點。
西方發(fā)達(dá)國家的理財行業(yè)發(fā)展成熟,客戶群體愿意向理財師提供自己的家庭財務(wù)信息,以下不是主要原因的是()。
下列屬于客戶定性信息的有()。
綜合家庭財務(wù)現(xiàn)狀分析,主要是根據(jù)信息整理情況,提供家庭財務(wù)現(xiàn)狀中()方面的綜合分析。
下列屬于客戶的定量信息的有()。