財政授權支付業(yè)務目標客戶為財政部及地方各級財政部門。

按照客戶給招商銀行的收入大小，分成了5個星級。

上市貸業(yè)務僅針對擬在境內(nèi)主板市場上市的企業(yè)，不包括境外上市企業(yè)。

產(chǎn)品經(jīng)理對客戶經(jīng)理所填商機的點評，可以以短信方式發(fā)動到商機負責的客戶經(jīng)理手機上。

廣義的擬上市企業(yè)指有上市潛力且已正式啟動上市工作的企業(yè)，包括但不限于引入股權投資機構，進行股份制改造，引入上市輔導機構等。

客戶經(jīng)理可通過信貸信息模塊查看客戶的調(diào)查報告。

客戶經(jīng)理可在客戶群模塊查詢客戶群內(nèi)所有客戶的聯(lián)系人信息。

開證商業(yè)承兌匯票融資見證服務的融資客戶應同時具備以下條件（）。

科技成果轉(zhuǎn)化貸的貸款資金可用來滿足授信申請人因開展指定科技成果轉(zhuǎn)化項目所產(chǎn)生的中短期資金周轉(zhuǎn)需要。

CRM會自動根據(jù)客戶經(jīng)理所填寫的聯(lián)系人的生日，提前3天短息提示客戶經(jīng)理。